一 澳大利亚的矿产与能源行业

澳大利亚的矿产与能源行业的研究分析主要集中在澳大利亚矿产与能源发展、澳大利亚煤矿产业、澳大利亚铁矿产业等。

（一）澳大利亚矿产资源与能源行业概况

采矿业是澳大利亚的支柱产业，是维护国际矿业市场稳定的重要力量，是澳大利亚经济发展的主要推动力之一。澳大利亚是中国最重要的矿业合作伙伴，了解澳大利亚采矿业当前的运行状况，有助于客观分析和正确认识澳大利亚的矿业经济与经济发展状况，有助于加强与澳大利亚的交流合作，也有助于维护整个亚太地区的经济稳定与和平。

何金祥（2010）介绍了澳大利亚采矿业的就业情况。根据澳大利亚统计局2010年5月的资料，2006—2007年度，澳大利亚采矿业总就业人数为11.7万人；2007—2008年度，采矿业总就业人数为12.8万人，比上年增长了11000人；2008—2009年度，总就业人数为13.5万人，又比上年度增加了7000人。澳大利亚采矿业雇佣人数连续3年均呈大幅增长的态势，反映出澳大利亚矿业形势的向好和繁荣。

何金祥还进一步解释了采矿业的基本运行情况。在澳大利亚采矿业中，金属开采业收入最高，其次为煤炭开采业，再次为石油天然气开采业，最低为非金属开采业，与行业规模和就业人数一致。而对GDP的贡献排名则是金属开采业、石油天然气开采业、煤炭开采业、勘探与采矿支持（服务）业、非金属开采业。从税前利润来看，在当前形势下，石油天然气开采业、金属开采业和煤炭开采业是澳大利亚采矿业中三大最赚钱的行业。按人均工资排名，石油天然气开采业最高，其次是煤炭开采业，再次是金属开采业，最低是非金属开采业，这也总体反映了各行业工作的辛苦程度、风险程度和效益情况。值得注意的是，非金属采矿业规模相对较小，以2008年为例，非金属采矿业产值仅占澳大利亚采矿业总产值的2％，然而在澳大利亚国民经济建设中，非金属采矿业仍十分重要，它是澳大利亚经济成就和人民舒适安康生活的重要保障。

作为矿产资源开发的受益者、生物多样性的影响者，履行环境责任，加强生物多样性保护和管理是矿业企业责无旁贷的义务和责任，生物多样性管理是澳大利亚矿业企业可持续发展最优计划的主题之一。澳大利亚矿业企业在生物多样性管理方面有许多做法和经验。早在1992年，澳大利亚就批准了《生物多样性公约》，澳大利亚矿产企业还被要求进行生物多样性的管理评估与规划，主要包括风险评估—影响评估（包括直接影响、间接影响和累积影响）—减少影响—决策与规划，并采取相应补偿机制、保护库机制、广泛的合作机制和有效的绩效监测机制，以确保生物多样性保护和管理的实施。

然而，澳大利亚矿业巨大利润的背后却凸显了三大隐患。傅云威（2011）列举了这三个隐患：如何处理矿业和宏观经济的关系？如何兼顾矿业利润和最大贸易伙伴中国的诉求？如何在矿业利益中调控党派政治？如果澳大利亚当局短期无法解决这三个问题，可能会诱发政局动荡。一些经济学家指出，如今澳大利亚经济正受制于“黑洞效应”。墨尔本大学格拉顿研究所（Grattan Institute）的经济学家索尔·艾斯雷克表示，长期看来，矿业不能确保“绝大多数澳大利亚人获得繁荣”，反而损害其他产业。在矿业繁荣影响下，澳元兑美元汇率上涨至30年来的高位，这将大大削弱澳大利亚农业、制造业、旅游业和教育产业的国际竞争力。繁荣的矿业占据了大量投资和政府补贴，也使得澳大利亚国内地区间贫富差距拉大。一些分析人士指出，富可敌国的矿业巨头拥有左右澳大利亚政局的能量，不懂“矿业政治”的政治家将遭遇厄运。

相对于蒸蒸日上的矿业，澳大利亚能源安全则受到极大挑战：能源资源分布不均衡，能源结构不合理；能源供应和减排压力与日俱增；基础设施投资需求缺口大，意外事故时有发生；能源效率进步缓慢等。李化（2010）解释说，面对能源安全领域的挑战，澳大利亚政府通过能源安全管理、能源创新、供应应急、关键的基础设施保护以及国际合作等法律政策保障制度来应对能源安全危机。

作为一个发达国家，澳大利亚消耗着大量的能源，虽然资源储量雄厚，清洁能源的开发依然迫在眉睫。哲伦（2011）通过翻译彼得·洛（Peter Law）和朱莉亚·加诺特（Julia Garnaut）的《澳大利亚的清洁能源开发》，介绍了促进清洁能源开发利用的政策，以及水能、太阳能、风能、生物质能等其他清洁能源的开发使用情况。法律规定的清洁能源发展目标、强制性市场配额和证书制度是澳大利亚促进清洁能源发展的主要政策措施。但随市场浮动的清洁能源价格意味着较高的风险，同时，各种清洁能源投资和成本差异较大，竞争性的市场价格机制也导致清洁能源发展的不均衡，水电由于低成本而得到了优先发展，太阳能热利用和风电、太阳能光伏发电、生物质能发电等其他清洁能源没有因为这项政策而取得较大进展。

（二）澳大利亚的煤矿产业相关研究及报道

在后全球金融危机时期，随着各国经济的复苏，能源需求迅速增长，澳大利亚煤炭出口仍将对世界煤炭市场起到重要的支撑作用。于文珂（2010）针对澳大利亚煤炭工业在世界能源体系中的地位，分析了其重要作用及节能减排新举措。

煤炭生产是澳大利亚最重要的工业部门之一。动力煤和冶金用煤产量占世界总产量的7%，名列中国、印度和南非之后。从澳大利亚全国范围来看，露天煤矿约占全国煤矿总数的60%。作为全世界仅有的十几个拥有充足煤炭资源的国家，澳大利亚向世界多个地区的煤炭市场稳定供应发电用煤和冶金用煤。澳大利亚农业与资源经济局的分析研究和预测表明，未来全球对动力煤和冶金用煤的旺盛需求对澳大利亚煤炭行业将产生巨大的推动作用。澳大利亚动力煤出口预计年增长将达7%左右，冶金用煤出口预计年增长将达4%左右。更多新煤矿的投产以及基础设施的完善，都将促进澳大利亚煤炭出口的进一步增长。因此，澳大利亚有望继续保持其在世界煤炭出口市场占有的较大份额。

然而，燃用煤炭导致温室气体排放相对较高，对气候变化造成的影响使煤炭是否能够长期燃用令人担忧。采用碳捕集和封存等新技术并进一步改进煤炭生产技术，在世界各国普遍履行碳减排义务的条件下，对于长期保持煤炭在各类能源中的优先地位，具有重要意义。当前，澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）已经在和中国有关机构如华能集团和西安热工研究院密切合作，进一步开发洁净煤技术。2008年初，中澳两国在北京就碳捕集及封存技术研究签署一份正式双边协议。在澳大利亚联邦科学与工业研究组织与中国西安热工研究院签署的框架协议之下，西安热工研究院已在华能北京热电厂安装、启动并运行了二氧化碳捕集（PCC）的中试装置。

在当前全球能源形势日益严峻的状况下，澳大利亚的煤炭生产和供应对全球能源供给技术起到重要的保障作用，而且澳大利亚在发展清洁煤技术、开发煤制清洁液体燃料、碳捕集和封存战略方面已经先行一步。相比之下，中国在工业化高速发展过程中，仍然依赖煤炭、石油等高碳能源，而资源与环境的制约已经成为经济发展的瓶颈；发展清洁能源、走低碳经济之路成为大势所趋。早日发展清洁煤炭技术可以避免中国重走发达国家先污染、后治理的老路，这对保障国家能源安全、能源结构调整和经济增长方式的转变，对于积极尝试和探索“走出去”战略的中国资源型企业，均具有积极意义，对于中国规划煤炭业的发展战略也值得借鉴。

澳大利亚作为世界上主要的煤炭开采国家，其采矿业在安全监察、风险评估、安全管理机制、应急救援预案等方面也达到了世界先进水平。任乃俊（2011）阐述道，澳大利亚有严密的安全监察体系，各州政府都设有安全监察局，其主要职责是监督审计煤矿安全健康风险评估体系，并向煤矿提供建议和帮助。澳大利亚政府监察员、雇主和工人之间形成安全责任控制关系，任何一方提出的安全要求，三方都必须进行认真研究、分析讨论，在三方同时确定风险管理方案可以将风险降低到可接受的水平时，方可从事工作，形成了互相制约的监督机制，从而确保风险控制达到更好的效果。澳大利亚的风险评估也渗透到各个领域，具有成熟的职业健康安全风险评估和风险管理机制。各州把职业安全健康与风险管理纳入法律法规，在各行各业得到了广泛的应用。这已经成为澳大利亚采矿业安全管理的主要手段之一，对保证澳大利亚采矿业的安全状况处于世界领先位置起着举足轻重的作用。

另外，澳大利亚的煤矿企业员工必须直接参与安全管理，每位员工都随身携带隐患报告单和风险评估手册，在进入工作现场作业前首先对工作现场进行风险评估，这些已经成为员工的权利和义务。澳大利亚职业健康与安全法规还要求，从事高风险职业的人员必须经过培训，并且通过各州的职业健康与安全机构的严格考核，颁发培训合格证书。先进的员工培训体系也进一步保证了其煤炭安全体系。

（三）澳大利亚的铁矿产业相关研究及报道

澳大利亚是全球最大的铁矿石生产国，根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的报告，2009年全球铁矿石产量为15.88亿吨，其中澳大利亚铁矿石产量达3.94亿吨，占世界总产量的24.81%。由于澳大利亚钢铁工业一直不发达，其铁矿石长期出口，以满足国际市场需求为主，是全球最大的铁矿石出口国，在国际铁矿石市场中占有重要地位。

何金祥（2010）简要讨论了近10年来澳大利亚铁矿工业的发展状况，包括铁矿资源储量与勘探投资、铁矿石产量、主要生产矿山、消费与主要出口市场、产业经济效益与产业国际竞争力等问题。并在此基础上，对未来5—10年内，澳大利亚铁矿产业的发展状况进行了初步展望。

澳大利亚铁采矿业，是澳大利亚矿业中第二大产业，位于煤炭之后。2009年，铁采矿业总产值达238.298亿澳元，雇用人数达7691人，采矿企业数目为19个。过去10年中，澳大利亚铁矿石产量呈现了稳步上升的态势，说明其良好的生产与经营状况。近10年，澳大利亚铁矿石及精矿出口量稳步上升，出口市场主要有东亚地区，包括中国、日本、韩国和中国台湾等；少部分出口到西欧市场。2005年后，中国已取代日本，成为澳大利亚铁矿石的最大出口市场。澳大利亚铁矿开采业的国际竞争力属上等水平。与世界其他主要铁矿生产国，如巴西、中国、印度等相比，其在资源储量、铁矿品位、矿床规模、产业集中度、劳动生产率、采矿技术、劳动安全等方面均居前列。

过去10年，是澳大利亚铁矿业发展最快的10年，不仅产量逐年提升，而且产销两旺，经济效益不断提高，显示了澳大利亚铁矿业的活力和巨大潜力。其中，中国因素也是促进澳大利亚铁矿业快速发展的重要动力。中国钢铁工业发展所需的铁矿石原材料，有约一半需要来自进口，而澳大利亚又是中国最大的铁矿石来源国。了解澳大利亚铁矿工业的发展状况与前景，既有利于中国加强与澳大利亚的互惠合作，也有利于促进中国钢铁工业的健康与可持续发展。

徐国群（2011）介绍了澳大利亚主要的铁矿生产企业。其中。澳大利亚力拓集团公司是一个特大型国际矿业集团公司，占澳大利亚铁矿石产量的比重为55%。由于市场对于铁矿的强劲需求，力拓公司大力扩张其产能，计划到2008年一期铁矿产能达到2200万吨，到2010年二期还将增加约2000万吨的产能。全面达产后，力拓集团的铁矿总产能可提高至2.2亿吨以上。必和必拓集团（BHP Billiton）公司由必和公司（BHP）和必拓公司（Billiton）合并而成，是钢铁行业用冶金煤和动力煤的出口商，以及铁矿石、铜、镍、锰矿、原生铝、锰合金、铬合金的生产商。此外，公司还涉足石油、天然气、液化天然气（LNG）、钻石、银和钛的生产。FMG公司（Fortescue Metal Group）拥有的铁矿资源总量约有21亿吨，2009年FMG已经签订有3000万吨的铁矿的长期合同，且大多是与中国钢铁企业签订的。金达必公司（Gindalbie）目前正在与中国鞍钢集团合资开发位于卡拉拉地区的铁矿资源，双方在该项目中分别持有50%的股权。吉布森铁矿公司（Gibson）也是一家澳大利亚的中型铁矿企业，Aurox资源公司也与中国钢铁企业有合作项目。

徐国群还分析了澳大利亚铁矿迅速开发、发展惊人的主要原因：（1）实行对外开放政策，并取消铁矿出口限制。1960年，联邦政府放宽了出口铁矿石的限制，对铁矿资源的开发实行开放政策。国际市场对铁矿产品的需求，促进了铁矿资源的勘探与开发。（2）引进国外资金，实行联合办矿。为了尽快筹措建设矿山的大量资金，澳大利亚实行了大进大出的策略，大量出口铁矿石创汇，引进国际先进装备，加快国内铁矿的开发。（3）对矿山职工实行优惠政策，广聚技术人才。为了招募到大批矿山从业人员，澳大利亚对矿山职工实行了一系列优惠政策，如实行高薪制、从生活上予以照顾等。（4）采用先进的大型技术装备、科学先进的仪器仪表和电子计算机，对保证开发速度、提高生产效率起到了很大作用。

（四）澳大利亚的其他矿业、能源产业相关研究及报道

2010年至2011年，何金祥在《国土资源情报》和《中国矿业》上连续发表了五篇文章，分别介绍了澳大利亚的石油、天然气、铜矿、金矿和铅锌矿工业的现状与前景。

澳大利亚石油资源较为贫乏，近5年，其每年的石油产量仅占其消费量的50%—60％，使其能源安全面临挑战。21世纪以来，国际许多知名能源公司都在澳大利亚周边海域进行了大量石油勘探工作，每年投入超过10亿澳元，但始终未能取得根本性突破。近10年澳大利亚成品油生产呈现了下降态势，平均每年的石油缺口为1200万吨，近5年平均每年的石油缺口更达到1670万吨，其石油工业的国际竞争力总体较弱，不仅体现在上游资源缺乏，也体现在下游炼制能力的薄弱。过去10年中，油炼制能力不升反降，甚至无法与印度、印度尼西亚、新加坡、泰国等相比。随着澳大利亚经济的进一步发展，对石油的净进口量无疑会进一步扩大。中国和澳大利亚同属亚太地区，都是石油净进口国。加强对澳大利亚石油问题的关注和了解，既有利于促进中澳两国的能源交流与合作，也有助于共同应对可能出现的能源危机问题。

根据英国石油公司《世界能源统计2009》，截至2008年底，澳大利亚天然气探明储量达2.51万亿立方米，占世界探明总储量的1.4％，位居世界第14位。按2008年澳大利亚天然气的生产规模，目前探明的天然气储量至少够生产65年。澳大利亚每年消费天然气在200亿—250亿立方米之间，大多用于住宅、化工产品、有色金属、非金属矿产品、商业与服务、采矿和钢铁等领域，中东部天然气主要用于国内消费，而西部海域生产的天然气则主要通过液化处理用于出口日本、中国、韩国、中国台湾和印度等国家和地区。其天然气工业市场需求旺盛，销售和盈利前景十分乐观，并初步拟定计划，加快对新天然气田的开发和扩大对东亚地区的出口。这不仅对东亚地区紧张的能源关系起到一定的缓解作用，也对东亚地区天然气供给过度依赖某些国家如俄罗斯等起到平衡作用。

澳大利亚铜资源储量位于世界第二，截至2008年底，经济探明铜资源储量（EDR）为7780万吨，占世界总探明储量的12.9％。铜资源主要分布在南澳州，约占全澳大利亚铜资源总储量的73％。其次是昆士兰州，占11％；再次是新南威尔士州和西澳大利亚州，分别占9％和6％。出产的铜矿产品有矿山产品、冶炼产品、精炼产品。澳大利亚每年精炼铜消费量大体保持稳定，介于18.5万吨至14.37万吨之间，但近5年精炼铜消费量明显走低。其国内消费的铜仅占其铜产量的1/3左右，其余用于出口。总体上，澳大利亚铜出口态势不断增长。21世纪以来，澳大利亚铜精矿的主要出口市场有中国、印度、日本、韩国、菲律宾等。精炼铜的出口市场主要有中国台湾、马来西亚、欧盟、泰国、韩国、印度尼西亚等国家和地区。

澳大利亚铜矿产业的国际竞争力虽不占明显优势，但由于资源储量丰富、产业集中度较高、矿床品位高和采用的SX-EW先进工艺，其铜矿产业也绝不处于劣势。未来5年，澳大利亚铜矿业发展势头仍会保持良好态势。基于较充足的铜矿资源、国际经济危机后重新增长的铜原材料需求增长和鼓励矿业发展的投资政策，这些原因都将推动澳大利亚铜矿业的进一步发展。

澳大利亚是世界第二大黄金资源国，仅名列南非之后，黄金储量为5800吨，约占世界黄金总储量的12.3％。何金祥（2010）解释说，澳大利亚国内消费黄金较少，生产的黄金主要用于出口，出口市场有印度、英国、中东、泰国、瑞士、日本、中国香港等。从2006年起，黄金出口收益呈快速增长的态势，这既有黄金出口量明显增加的因素，更得益于国际市场金价的不断暴涨。2008年黄金出口量更是达到创纪录的415吨。虽然澳大利亚金矿业发展也面临一些问题，例如不断上升的生产成本、大量的氰化物利用和采矿废石产生的环境问题、一些主力矿山产量的下降以及黄金生产品位不断下滑等，但是澳大利亚金矿业发展仍会有一个良好前景：一是澳大利亚后备黄金资源较为丰富，可为金矿业发展奠定雄厚的物质基础；二是随着世界经济走出低谷，世界各国对黄金的消费和需求会有新的增加；三是未来一段时间，印度等经济体经济还会进一步发展，对黄金的消费需求很有可能还会进一步增加，有利于澳大利亚黄金产品的进一步出口；四是澳大利亚有鼓励矿业发展的国家政策等。这些因素都有利于澳大利亚金矿业的进一步发展和壮大。

而对于铅锌工业，受2009年世界经济危机的冲击，矿产品产量下降，产值比2008年降低了39.1%，效益变小，就业人数也明显减少。但随着世界经济的复苏，特别是东亚地区的经济增长，澳大利亚铅锌矿业仍然会有一个较为良好的发展前景。何金祥总结了六点基本理由：一是澳大利亚传统贸易市场如日本、韩国、中国台湾等，随经济不断复苏铅锌消费潜力大；二是未来5—10年，中国经济仍将快速发展，对铅锌原材料的需求仍会十分旺盛；三是澳大利亚后备铅锌资源较为丰富，为产业发展奠定雄厚物质基础；四是澳大利亚铅锌产业竞争力较强，可在国际市场竞争中占据有利地位；五是澳大利亚实施鼓励矿业发展的国家政策的支持；六是近5年，澳大利亚不断有较大型的铅锌矿投资项目，可为铅锌矿业进一步发展提供保障。尽管未来澳大利亚铅锌矿业发展还会遇到一些问题，包括：不稳定的国际市场价格、上升的经营成本、环境保护压力、上升的能源价格和温室气体减排等，但总体上，至少在未来5年内，机遇将明显大于挑战，澳大利亚铅锌矿业发展无疑还会再现辉煌。中国作为澳大利亚铅锌矿产品的主要进口国之一和重要的合作伙伴，加强对其铅锌矿业的认识和了解，有助于深化两国的矿业合作，也有助于中国铅锌矿业的产业安全和可持续发展。

稀土是澳大利亚发展的重要战略资源。从19世纪末被发现开始，稀土已渐渐成为许多产品中不可缺少的元素，这些产品包括：催化剂、磁体、磷光感应剂等。根据李迎春（2011）的介绍，澳大利亚Nolans稀土矿项目的预可行性研究报告表明，阿拉弗拉资源公司（Arafura）拥有澳大利亚最大的、储量不少于1860万吨的稀土矿床，其储量至少可供开采20年。该矿床矿石品质高，约含60万吨稀土氧化物和210万吨磷酸盐。此外，澳大利亚是独居石的生产大国，独居石是生产锆英石和金红石及钛铁矿的副产品；澳大利亚也产磷钇矿。澳大利亚可开发利用的稀土资源还有位于昆士兰州中部艾萨山的采铀尾矿和位于南澳大利亚州的罗克斯伯唐斯铜铀金矿床。对澳大利亚来说，现在是一个战略机遇期，其首要的任务是利用采矿技术、资源和已建立的贸易关系，成为日益增长的稀土工业的重要成员，确保获取最大利益。