古话说，天下大事，分久必合，合久必分，春秋之季，五霸争雄，战国之时，七雄并立，纷争战乱五百余年，最后统一于秦。
秦朝灭亡之后，楚汉之争又起，而最后又统一于汉。东汉章和二年，公元88年，年仅十岁的汉和帝继位之后，利用宦官势力，一举击垮窦太后，及其兄长大将军窦建，宦官直接参与朝政，这便是东汉末年宦官干政的开始。
其后数十年间，宦官弄权，争斗愈烈，汉殇帝，安帝，顺帝，冲帝，质帝，桓帝，灵帝等，皇位更替频繁，朝政日益衰败，加之地方豪强横征暴敛，兼并土地和连年天灾，致使平民百姓在饥饿与死亡线上挣扎。
时钜鹿人张角偶得南华仙人传授太平要术，又目睹朝廷官员昏庸无道，平民百姓民不聊生。
张角：“我身处之地，不是人间，胜似地狱。匹夫之恕，白虹贯日。我自得恩师传授太平要术以来，无为于世间，无功绩于百姓，愧对师尊，愧对百姓，我有罪……”
张角：“天不仁兮降离乱，地不仁兮逢此时。我要为天下百姓争一个公道！我要让那些高坐庙堂的无为之人通通滚下来！我要开创一个属于百姓的太平盛世！”
早期道教派别太平道的创始人张角领导发动黄巾农民起义。
张角：苍天已死！
农民起义军：苍天已死！
张角：黄天当立！
农民起义军：黄天当立！
张角：岁在甲子！
农民起义军：岁在甲子！
张角：天下大吉！
农民起义军：天下大吉！
张角：杀！
农民起义军：杀！……
张角：贫道张角不才，请大汉赴死！
官逼民反，民不得不反。成千上万的饥饿人民，高举义旗，铤而走险，终于在光和七年，公元一八四年正月，爆发了黄巾起义。起义军焚烧官府，杀戮官吏，占领城邑，战火迅速蔓延。十天之内，天下响应，京师震动。
黄巾起义的爆发，惊动了东汉的朝廷。东汉大将军何进进言汉灵帝刘宏言：黄巾势大，朝廷兵少，应诏令各州，自己募兵守备。
朝政的日益衰败让朝廷一时间无力平定各地的黄巾之乱，便依何进之言昭令各州郡募兵守备。
在这个乱世出英雄的年代里，北方幽州的涿县中也引出了一位英杰……
在幽州涿县县城的告示墙前，一位书生正在读着一份贴在墙上的告示，旁边围观着许多涿县的百姓。
某书生：“我来看看。”
“幽州太守刘焉布告四方百姓，今黄巾欺君罔上，聚众造反，近又犯我幽州地界，残害生灵，荼毒百姓。为防州府郡守备之不周，奉天子明诏，招募四方精壮之士，从军守土，保境安民。”
农民：“这黄巾也真的厉害啊！所到之处，血流成河呢。”
农民：“听说书的先生说，黄巾都是神兵天将。是上天派来解救我们的大英雄！”
老人：“呸！年轻人啊，你还不知道吧……现在的黄巾，已经不是当初的正义之师了……”
老人：“大贤良师张角，如今随意纵容部下烧杀抢掠，便借着自己会些旁门左道四处引发灾难，借此树立自己的威信，我看他……。”
老人：“我大伯二舅三叔他的女儿的侄子便是让这黄巾贼害的那叫一个惨……”
在众人讨论的过程中，挑着草鞋进城来卖的涿州楼桑村百姓刘备来到告示墙前看着告示。
此人是中山靖王刘胜之后，汉景帝的玄孙。之后，涿州县城百姓关羽、张飞也先后来到告示墙前看着告示。
听着众人的讨论，刘备挑起自己的草鞋，深深地叹了一口气。
站在人群中的张飞听到刘备的叹气声，瞪着大环眼极为不满。
张飞：“嗯？大丈夫不为国家出力，反在此长叹，何为大丈夫？”
刘备看了张飞一眼，又深深地叹了一口气，并挑着草鞋向市场走去。
刘备：“唉！”
随着市场上的一面大鼓被敲响，涿县的交易市场开市了。
市场内，好不热闹，各种牲畜、粮食、吃食等都有买卖。关羽推着装满绿豆的独轮车走进了交易市场，刘备挑着草席找到一个位置停了下来……
刘备、关羽和张飞三人命中注定因缘相聚，因为缘分张飞与关羽、刘备产生交集。
张飞挥拳向关羽打来，关羽一个闪身，躲过了张飞的一拳。之后，两人便你一拳我一脚地扭打在一起，数个回合下来，不分胜负。围观的人越来越多，并在旁边不停地起着哄，刘备也在围观的人群中观看。
在围观人群的起哄声中，张飞和关羽施展拳脚，打得异常激烈……又几个回合下来，两人分开了距离，关羽主动罢手，走到自己的摊位前，准备收拾自己的东西离开，但张飞不依不饶，冲向关羽，并一拳打来。
关羽左手一个招架，右手一掌击中张飞的胸部，将张飞打了一个趔趄。之后，二人又打在了一起……。站在围观人群中的刘备，对这二人的打斗，一直看在眼里，他在思考着。
刘备看着关羽与张飞暗忖道：欲成大事，这二人岂不是好帮手？
张飞和关羽二人还在扭打着，在扭打的过程，二人对彼此的武功都暗暗地产生了敬佩之情。
张飞看着关羽暗忖道：”果然出手不凡。”
关羽看着张飞暗忖道：“这厮也是条汉子。”
张飞和关羽二人的又一个回合开始了，两人正在使着劲扭在一起，突然一双手抻了过来，分别抓住他们二人的胳膊，将他们用力分开。
此人不是别人，正是刘备。关、张二人也都用敬佩地目光看着刘备，并停下了拳脚。
刘备拱手行礼道：“二位壮士俱身怀绝技，武艺惊人，佩服！佩服！”
关羽亦拱手回礼道：“不敢当！不敢当！”
张飞：“哎！这位壮士，咱俩也算不打不相识。俺老张平生最喜与英雄豪杰结交，走！请二位到我庄上饮酒叙谈。”
张飞拉着刘备与关羽二人到自己庄上饮酒。