2.1 人：换电服务的核心

换电服务的本质是“人货场”的一体化运营，其中的“人”是指符合换电用户消费特征的人群，是换电服务的核心。因此，提升换电服务的关键是要提高对换电用户的关注度和研究度，通过用户画像来切实了解他们的需求。本节将针对轻型车换电和汽车换电的用户分别进行探讨。

2.1.1 轻型车换电的三类用户画像

轻型车换电服务的用户主要包括三类：以外卖员为代表的即时配送群体，使用共享电单车出行的共享出行群体，以居民为代表的日常出行群体。

1.即时配送群体

即时配送是立即响应用户提出的即刻服务要求并且短时间内送达的配送方式，可以灵活高效地满足用户的临时需求，即时配送生态圈如图2-1所示。

近些年，“懒人经济”和“生活快节奏”的发展带动了即时配送物流市场的发展，越来越多的人开始享受各大平台提供的即时配送服务。未来，即时配送服务将向全场景、全距离、全时段方向发展，并加速成为本地消费的基础服务设施。根据东北证券的测算，外卖单量继2021年突破200亿单后，2024年将突破300亿单，2025年将达361.4亿单，如图2-2所示。

实现这些订单即时送达的运力就是骑手。国家统计局数据显示，截至2021年年底，我国灵活就业人员约2亿人。其中，骑手约1300万名（日活跃骑手约250万名），接近全国人口的1%，这意味着每100个中国人中就有1个是骑手。根据公开数据分析，可以给他们做一个简单的画像。

首先是骑手的户籍分布。《2021年度美团骑手权益保障社会责任报告》显示，我国的骑手主要来自四线及以下的农村地区，占比接近80%，如图2-3所示。

具体到省级行政区，饿了么蜂鸟配送发布的《2018外卖骑手群体洞察报告》数据显示，全国13%的骑手来自安徽，也就是说，全国每8个骑手中就有1个是安徽人。上海30%的骑手来自安徽，杭州21%的骑手来自安徽。户籍细分到县，安徽省包揽前五位，其中颍上县位列第一，其次是肥东县、怀远县、长丰县、肥西县（见图2-4）。其中颍上县地处淮河与颍河交汇处、黄淮平原最南端，是一个有170万人口的大县，也是全国劳务输出示范县，常年在外务工人员近70万人。

其次是骑手的年龄分布。《新京报》2020年调查发现，20～30岁的骑手居多，占比高达45.26%，如图2-5所示。

再次是外卖单量的区域分布。很少有城市能抵御外卖的诱惑，外卖数据反映了一个城市的经济规模、活跃度、生活消费模式和年龄结构，是一个城市综合实力的“晴雨表”。根据“餐饮小程序”2021年每月外卖单量的数据，我们得到了图2-6。

从数据来看，月均外卖单量排名前十的城市集中在北京、珠三角、长三角、两湖、成渝等地，其共同点是经济发达且活跃度高，工作生活节奏快，社会分工细，而且气候适宜，是外卖单量集中爆发的区域。从图2-6还可以看出，前十名只有北京是北方城市，其他都是南方城市，这也反映了南北经济及消费模式的巨大差异。

然后是外卖订单的时间分布。华安证券的调研显示，骑手外卖送单的高峰时段呈“双驼峰”分布：工作日午间和晚间是外卖需求最为集中的时段，午餐订单集中且单量大，订单占比约30%；晚餐消费时间长，晚餐及夜宵订单占比约40%。午间下单的峰值时段为11时至12时，该时段订单量占全天的15.2%；晚间下单的峰值时段为18时至19时，该时段订单量占全天的9.2%，具体如图2-7所示。

最后是骑手的在网时长分布。这个指标意味着骑手送外卖的生命周期，根据某轻型车换电运营商的数据，在网时长2个月内的骑手占比将近一半，可见骑手这个职业的流动性是比较强的，如图2-8所示。

综合上述五点，我们可以知道，目前即时配送群体以“90后”的年轻群体为主，其区域性和流动性都相对较强，而要满足这类人群的即时配送工作需求，就必须根据他们的画像来提供对应的换电服务。

2.共享出行群体

随着低碳出行和共享经济的兴起，共享电单车在日常出行中正扮演着越来越重要的角色。对于很多上班族而言，“地铁、公交+共享骑行”的出行方式已是日常标配。

极光行业研究院2021年发布的调研报告显示，在中国城市通勤距离分布上，5公里内的通勤人群占比达67.5%（见图2-9）。对比共享电单车、私人电单车、公交车、地铁、网约车、出租车等不同出行方式的特征，结合共享电单车限速、出行成本等考量因素，5公里内使用共享电单车出行在性价比、综合体验方面更有优势。

在用户对共享电单车所有骑行场景的需求中，以通勤、外出购物、休闲娱乐和公交接驳为最，其中通勤和外出购物场景下的需求均超过40%（见图2-10）。根据极光调研的数据，近三成用户日常出行几乎都可通过共享电单车满足，超过四成的用户每周会使用共享电单车三次以上。

从用户的城市分布来看，由于一线城市对共享电单车监管较严，其用户主要集中在三线及以下城市。据艾媒咨询2020年公布的数据，在共享电单车用户的城市分布中，一线城市仅占1.8%，二线城市占27.4%，三线城市占36.2%，四线及以下城市的用户占比达到34.6%，如图2-11所示。

截至2022年年底，我国有超过4亿名共享出行用户使用共享单车或者共享电单车，用户主要集中在二线及以下城市，通勤距离通常在5公里以内，以通勤、外出购物、休闲娱乐、公交接驳为主要骑行场景，这基本就是共享出行群体的画像。

3.日常出行群体

互联网消费调研中心的数据显示，2021年我国电动自行车用户的年龄主要集中在30～50岁，六成以上用户骑电动自行车的目的是去超市购物或菜市场买菜，而上下班是电动自行车用户使用频率最高的场景，如图2-12和图2-13所示。

艾瑞咨询的数据显示，用户对电动自行车的续航里程需求主要集中在50～150公里，约占64%，如图2-14所示。

2.1.2 汽车换电的三大群体划分

汽车换电服务的对象包括三类群体：以重卡换电为代表的货物运输群体，以出租车、网约车换电为代表的载人运输群体，以乘用车换电为代表的日常出行群体。

1.货物运输群体

2021年10月，工业和信息化部启动新能源汽车换电模式应用试点工作，其中四川宜宾、河北唐山、内蒙古包头被明确为重卡特色类试点城市。这三座城市均是工业重地，拥有钢厂、电厂等高能耗企业，因此通过换电重卡来推动货物运输，意义重大。

重卡换电有三大特点。

（1）封闭场景。重卡换电主要为封闭场景，比如矿山、钢厂、港口等，使用换电重卡可实现电能的快速高效补给，通常情况下建一座换电站可解决整个区域的服务需要，既可以降低运输成本，又可以做到节能降碳，实现双赢。

（2）固定路线。重卡换电多涉及固定路线，比如矿山和钢厂之间、矿山和电厂之间、矿山内部运输等，换电模式可消除里程焦虑，实现“无限续航”；大幅减少充电时间，提高运输效率，备受市场认可。

（3）规模经济。重卡换电往往是规模化、密集化作业，换电站少、服务车辆多且换电频次高、效益好，是不可多得的换电场景。

2.载人运输群体

2015年，北汽新能源推出了换电出租车，是最早进入换电出租车市场的企业。司机无须倒车也无须下车即可完成换电，从换电站抬杆、车辆入场，到工作人员检查换电订单、开始换电，再到完成换电后工作人员检查电池安装情况、车辆出站，整个过程仅需不到3分钟。

出租车、网约车换电具有三大特点。

（1）行驶里程长。汽车作为司机谋生的工具，一般行驶距离较长，平均每天行驶300公里，每年要跑8万～10万公里。

（2）路线不固定。作为运营服务车辆，出租车、网约车的路线根据客户需求而定，不像换电重卡那样路线比较固定，这就需要换电站具有一定的密度，以备车辆电量不足时能及时换电，而不耽误后续的行驶。

（3）性能要求高。出租车、网约车主要是运送乘客安全快速到达目的地，因此，在行驶途中不能中途断电，这需要电池质量高及电池管理系统（BMS）的计算控制要做到尽量精确，不能出现虚电等现象。

3.日常出行群体

蔚来是国内最早对个人提供换电服务的车企，日均提供换电服务超过30000次，相当于平均每2.8秒就有一台车从换电站满电出发。

根据蔚来车主的情况，我们可以描绘出这类群体的画像。

（1）年轻人为主体。蔚来曾在媒体中透露过车主画像：90%左右为男性，其中ES8创始版车主平均36岁，80%有孩子，月收入平均5万元，私有企业主将近60%；ES6车主的平均年龄是30岁，更显年轻化；EC6车主的平均年龄更低。而选择换电服务的用户，其年龄应该更低一些。

（2）关注科技元素。蔚来ET7搭载了第二代电驱系统，使用了双电机驱动系统，总功率达到了480kW，相比上一代提升了20%，让其在动力、续航、NVH、功率等性能方面大幅度提升，这让ET7拥有3.8秒的零百加速度，动力表现堪比超跑。科技元素是车主选择换电的重要指标。

（3）注重省时便捷。根据蔚来北京提供的数据，2022年换电模式已占北京用户全部补能方式的60%，这也说明换电已成为最受北京车主欢迎的主流补能方式，而这需要用户离换电站不能太远。为此，蔚来提出了“电区房”概念，指的是距离换电站3公里以内的住宅或办公场所。拥有“电区房”的用户通过换电站就近换电的体验，基本超越了驾驶燃油车前往附近加油站加油的体验。

至此，我们已经较为系统地讨论了换电服务的“核心”—各类换电用户的消费特征和人群画像。下一节我们将讲述换电服务的重点—“货”。