1.3　格局与变量：新能源汽车市场争夺战

1.3.1　全球新能源汽车市场格局

根据中国汽车工业协会发布的数据，2020年，国内新能源汽车销量为1367315辆，同比增长13.35%，过去五年的年均复合增长率为32.8%，渗透率为5.4%。2021年第一季度，我国新能源汽车的渗透率提升到了7.49%。

2020年，我国纯电动汽车销量为1115123辆，在新能源汽车销量中的占比大约为81.56%；插电式混合动力汽车销量为251010辆，在新能源汽车销量中的占比大约为18.36%；燃料电池汽车销量为1182辆。2021年，我国纯电动汽车销量达到了210.5万辆，新能源汽车的销量为352.1万辆，同比增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。其中纯电动汽车销量291.6万辆，同比增长1.6倍；插电式混合动力汽车销量60.3万辆，同比增长1.4倍；燃料电池汽车产销完成0.2万辆，也呈现出增长之势。2025年，汽车总销量预计达到3000万辆；2035年，汽车总销量预计达到3500万辆。

2020年，新能源汽车行业实现了快速发展，全球新能源汽车销量达到324万辆，新能源乘用车销量为318.05万辆，同比增长43.93%，新能源汽车的渗透率达到5.93%。而2015年，全球新能源汽车的渗透率只有0.83%。新能源汽车渗透率的快速提升有两方面原因，一是新能源汽车的销量快速提升，二是传统燃油车市场持续萎缩。

从车型构成来看，目前畅销的新能源汽车主要有两类，一类是纯电动汽车，另一类是插电式混合动力汽车，二者的销量比大约为2∶1。

2025年，我国计划将新能源汽车的渗透率提升至25%；美国加州计划将新能源汽车的渗透率提升至15%。欧盟一些国家制定了更远大的目标，例如，挪威计划到2025年将新能源汽车的渗透率提升至100%；丹麦、爱尔兰计划到2030年将新能源汽车的渗透率提升至100%；英国、法国、西班牙、葡萄牙计划到2040年将新能源汽车的渗透率提升至100%。

2015—2019年，我国新能源汽车市场规模连续五年蝉联世界第一。为了提高新能源汽车的销量，欧洲各国推出了一系列补贴政策，例如，法国为每辆新能源汽车提供7000欧元的补贴；德国不仅为新能源汽车的购车者提供6000欧元的补贴，而且还为车企提供3000欧元/台的补贴；荷兰将新能源汽车的补贴时间从2019年底延长至2025年，并在2020年为新能源汽车行业提供1720万欧元的补贴。在力度如此之大的补贴政策的带动下，2020年，欧洲新能源汽车市场规模超过我国，成为全球第一。

除中国、欧洲外，新能源汽车市场的扩张速度比较缓慢。在美国市场，虽然特斯拉Model Y已经上市，但当地的新能源汽车的销量仅增长了4%。日本、加拿大、澳大利亚的新能源汽车销量不增反减，韩国、印度、以色列、阿联酋和中国香港等国家和地区的新能源市场均表现出不同程度的增长。

随着新能源汽车取代传统燃油车成为不可逆转的趋势，再加上日渐严格的碳减排政策以及各种补贴政策，全球新能源汽车市场仍将维持高速增长。据Canalys预测，2021年，电动汽车的销量将达到500余万辆，同比增长66%，在全球新车销量中的占比将超过7%；预计到2030年，电动汽车的销量将达到3000万辆，在全球新车销量中的占比将达到48%。预计2021—2025年，全球新能源汽车市场的年均复合增长率将达到36.37%；2026—2030年，全球新能源汽车市场年均复合增长率将达到14.87%。