综合篇

第一章 2018年全球半导体产业发展状况

第一节 发展情况

一、产业规模

（一）产业总体规模

根据全球半导体贸易协会（WSTS）统计数据显示，2018 年全球半导体市场规模为4688亿美元，同比增长13.7%，较 2017年增长速度有所放缓。从产品类别看，存储器仍为增长幅度最大和占比最高的产品，同比增长 27.4%，市场份额占比为 33.7%。分立器件增长速度第二，同比增长 11.3%。从地区分布看，2018 年亚太地区为增速最快的市场，其中中国市场大幅增长 20.5%，其次是北美市场，同比增长16.4%。预计2019年全球半导体市场将进入下行周期，同比出现3%的负增长，市场规模为4546亿美元，如图1-1所示。

从 2018 年各个季度的市场情况来看，前三季度市场规模均保持较快增长，同比2017年分别增长20.3%、20.5%和15.8%，但是受存储器价格下跌和市场需求动力不足的影响，第四季度增长逐渐放缓，相比前三季度出现小幅下降，如图1-2所示。

（二）主要企业销售额

根据 Gartner 统计，2018 年全球半导体企业市场集中度进一步提升，龙头企业优势进一步凸显。2018 年全球十大半导体企业销售额合计为 2830.9 亿美元，占比近80%，同比增长18.5%，如表1-1所示。受存储器市场需求旺盛和占比较高影响，企业总体排序相比2017年变化不大，前四大企业仍为三星、英特尔、海力士和美光。从企业总部情况看，美国企业仍保持领先地位，前十位中5家企业来自美国，2家来自韩国，2家来自欧洲，1家来自新加坡。从增长率情况看，多数企业保持大幅增长，5 家企业销售额为两位数增长，海力士增长速度最快，仅有高通一家销售额出现负增长。

三星电子连续两年保持排名第一的位置，2018 年半导体销售额达到 758.5亿美元，同比增长 26.7%，市场份额为 15.9%。三星电子销售额保持高速增长的主要原因是存储器市场需求的持续高涨。2017年全球存储器价格大幅上涨，虽然 2018 年增长放缓，但是 2018 年存储器占半导体总销售额的比重从 30.1%增加到 33.7%，仍为占比最高的半导体产品。同时存储器也是增长最快的半导体产品，2018年同比增长27.4%。

英特尔排名第二，2018 年销售额为 658.6 亿美元，同比增长 12.2%，市场份额为13.8%。一方面，受PC和服务器增长放缓的影响，英特尔的处理器芯片需求疲软；另一方面，受中美贸易的影响，中国的云计算服务提供商减少芯片采购数量，导致市场需求放缓，影响了英特尔最核心的数据中心芯片业务。但是随着云计算、5G 等新兴应用的发展，对数据中心、服务器等市场需求将进一步提升，预计2019年英特尔的销售额将会迎来新一轮增长。

高通作为进入前十位的设计企业之一，虽然仍排名第六位，但是销售额出现4.5%的负增长，2018年销售额为153.8亿美元，市场占比为3.2%。特别是净利润亏损48.6亿美元，这也是高通上市以来的首次亏损。高通销售额不佳主要有三方面原因：一是由于全球手机市场逐渐饱和，5G 等新兴应用市场尚未兴起，高通的基带、手机SoC等芯片增长乏力；二是苹果手机试图摆脱高通单一供货的控制，加强采购英特尔基带芯片，导致高通对大客户苹果的份额丢失；三是高通芯片加专利的收费模式一直被质疑，在全球各地受到反垄断审查，苹果等公司也停止向高通支付专利费，更使得高通的霸主地位受到冲击。