克劳利返回恶魔城堡，竟发现有人挑战他的威严。地狱的第四位王子阿斯摩太，他是路西法的忠实拥护者，且实力强大。
他清理了一遍克劳利的手下，只留下了三人——德雷克索、哈灵顿和西耶拉。
他宣布：在路西法不在的期间，由他代为统治，直到路西法携子归来。克劳利上不起台面，地狱之王的位子坐不稳。
克劳利不是其对手，逃回了木屋。他打算在此躲避阿斯摩手下的追杀，顺便帮助卡西迪奥一同养育杰克，希望获得其的好感。
与此同时，阿斯摩太下令追杀克劳利、找出路西法之子并将其迎回。作为忠臣，他想要训练杰克成才，让其统治世界。
克劳利弄来了辆汽车，载着卡西迪奥和杰克前往百货商场购物。先是为杰克置办几套服装与鞋子，再购买些日常生活用品。
刚出生没几个小时的杰克，对外界的一切都很感兴趣。出了些洋相，弄坏了几件商品。杰克把卡西迪奥当父亲，不喜克劳利。
克劳利想要使用能力处理事情，但卡西迪奥觉得要为杰克做榜样。于是，在巡逻男警员厄尔的见证下，克劳利付了款。
克劳利本以为状况就此了结，没想到有三名天使来袭。一场乱斗，克劳利和卡西迪奥虽然杀死了他们，但也引来了当地警察。
治安官克里斯汀·贝克女士和男警员厄尔将三人带回北湾警局，做笔录。有监控和厄尔作证，是那三人主动发起的袭击。
贝克女士只要求近期不要离开租屋，便放三人离去。期间的问话，基本是克劳利来应付的，卡西迪奥不善说谎，杰克更不会。
返程途中，杰克饿了。三人便在海盗皮特欢乐餐厅用餐，认识了两位青年服务员。其中的克拉克，他的母亲就是贝克治安官。
老板戴夫来到餐馆，看到了被克拉克更改的电子菜单，也只是训斥了几句并让其改回来，谁让他正在追求贝克女士。
克劳利和卡西迪奥都知道，这座木屋已经不安全了。在凯莉的坟前祭奠了一下，两人便带着杰克去温彻斯特兄弟所在的地堡。
到达目的地时，车窗玻璃都已破碎。杰克还不能适应天使频道的嘈杂，力量外泄时摧毁了它们。这一路上，灌了不少的风。
迪恩和萨姆没有把三人拒之门外，至少可以及时知道杰克的成长。迪恩认为杰克最终会成为路西法一样的存在，萨姆则相反。
几个小时后，地堡大门再次被敲响。来人是被阿玛拉吸走灵魂的先知多纳泰罗，他顺着杰克散发的能量，一路追踪而来。
多纳泰罗感觉杰克拥有的力量，虽然没有上帝一般，但也不黑暗。多纳泰罗暂时住了下来，他好像找回了信仰。
杰克需要锻炼，才能控制好能力。他记得母亲凯莉生前的教导，害怕会伤害到别人。“父亲”的安抚与鼓励，让他有了勇气。
在杰克出生前，杰克的母亲给杰克留下了些视频，储存在优盘中。卡西迪奥将优盘拿给杰克，让其感受到了母亲的关爱。
迪恩和萨姆检查完地堡的防护措施，这才在客厅坐下。多纳泰罗在为杰克做甜点，克劳利边喝酒边旁观卡西迪奥与杰克相处。