威斯康辛州，发生了一起“动物袭击”案件。福斯特兄妹遇袭，哥哥本被掏出心脏而死。妹妹海登晕倒在地，身上有一些擦伤。
在米克的坚持下，迪恩和萨姆同意与其一起调查并处理这个案件。路上，米克炫耀着知识与对付狼人的新方法——硫酸盐毒气或硝酸银致死注射剂。在他指引与安排下，一行人住进了一家三星酒店——野鹿旅店。
次日早饭后，三人来到医院探视海登。迪恩和萨姆想给米克展示一下沟通技巧，没想到福斯特夫人完全不买账。
米克假扮医生，支走了温彻斯特兄弟与福斯特夫人。检查伤口时，他发现海登已被感染了。安慰了一下她，米克出了病房。
午餐时，他们讨论案件。
下午查看完本的尸体与卷宗，再次向海登了解案发情况。在福斯特夫人恼怒的瞪视中，海登只好道出昨晚去了幸运獾酒吧。
迪恩和萨姆与米克汇合，认为狼人或许就藏在酒吧内。询问了青年酒保，得知海登与几周前来的纹身男酒保康纳相处得很好。
傍晚来临，米克以写报告为由回房。迪恩和萨姆在酒吧后巷，堵住了康纳。他的皮肤碰触银制的小刀没反应，他不是狼人。
康纳透露，海登是来看那个帅气的青年酒保。他好心，这才放她进入酒吧。兄弟俩察觉异常，赶往了医院。
病房内，米克一人狼狈地躲避着蒙面狼人与狼化海登的攻击。兄弟俩加入战斗，杀死了蒙面狼人。擒住海登，带着尸体离去。
逆转化针剂起效，在一阵撕心裂肺的痛苦中，海登变回了人类。海登的伤势都恢复了，不用住院，和母亲回家了。
米克为自己的做法感到抱歉，并向迪恩和萨姆道歉。反思以前狠辣的行为方式，以及学院的教导，让他内心十分矛盾。
英国伦敦城外的肯德里克斯学院，是一间培养记录者的学校。上学期间，要经历各种试炼。想要毕业，就需要杀死一名队友。
被洗脑的米克尔·戴维斯在校长夫人的命令下，用长剑杀死了竞争对手——蒂莫西。一转眼过去多年，这件事一直埋藏在心底。
随着凯莉的预产期将至，萨姆和迪恩开始更加卖力寻找凯莉。毫无头绪后，兄弟俩返回地堡，米克早已等候在客厅。
经历过一同战斗，米克觉得应该坦诚相待，便把一则绝密消息透漏给了迪恩和萨姆：总部之前侦查到一股宇宙波动。
兄弟俩便告知了，路西法附身总统并让情人秘书怀上了孩子（拿非利人）的事情。如今总统获救，但找不到怀孕中的凯莉。
米克很气愤温彻斯特兄弟的保密，并指责他们处理事情不够果断。萨姆保证会处理妥当，迪恩则邀请米克一起喝酒。
次日醒来，米克接到了校长夫人的电话。她要求米克尽快解决美国猎人的问题，否则凯奇便会处理好这一切。
返回基地，米克遇见了被校长夫人派来的兰尼·罗林斯先生。从学院毕业后，他则一直在海斯博士、即校长夫人的手下做事。
与此同时，路西法向克劳利假意俯首称臣，但私下里与大衮一直保持通讯。
因为凯莉的肚子很痛，所以要求大衮带她去看医生。检查时，被迷惑了的特纳医生当场改口宣布：结果显示胎儿健康。
大衮就带着凯莉迅速离开，转身就命令手下杀死了医生并删除了凯莉的就医记录。
温彻斯特兄弟不得已求助托雷斯，后者欣然同意帮忙。兄弟俩想尽办法也没能弄来总统的一滴血液，迪恩求助克劳利才办到。
地堡中，托雷斯利用血液追踪术，在地图上追踪到了凯莉的位置。来到爱荷华州小镇的布莱克福德大道，遇见了米克和兰尼。
感谢查理的远程帮助，恢复了西景医疗诊所的医疗记录。获得了凯莉的电话，萨姆把她骗到了诊所外面，带来了汇合地点。
就在劝说时，大衮带着恶魔手下德米特·考普前来。他的手下被迪恩用天使之刃杀死，见事不可为，大衮脱离皮囊逃走。
凯莉认为孩子没有错，但米克和兰尼坚持让她打掉孩子。迪恩和萨姆有些摇摆不定，托雷斯则尊重凯莉的想法。
最终，一伙人来到了米克的基地。但有两人等候于此，便是凯奇和校长夫人。凯奇早就在地堡安装了监听设备，掌握动向。
校长夫人严厉地责问了米克，但后者据理力争。校长夫人不耐烦了，下令行动。兰尼见机劫持了凯莉，凯奇直接向米克开枪。
托雷斯把子弹变成了毛绒玩具，米克被撞了个趔趄。战斗平息后，他对校长夫人、兰尼和凯奇使用了夺魂咒，让前两者离去。
告别米克，四人返回了地堡。拆除了监听设备后，叫来了卡西迪奥。他提议，让凯莉跟他前往天堂，这样恶魔便不是威胁。
就在几人要出发前往天堂入口时，大衮带着信仰路西法的恶魔们袭击地堡。一番乱斗，大衮还是抓住了凯莉。
卡西迪奥当即瞬移过去救援，但被大衮打倒在地、利刃脱手。大衮抬手即将杀死卡西迪奥时，善良的凯莉拦在了她的面前。
大衮要扫开凯莉，但后者闭眼一推，在拿非利人的力量加持下，大衮重伤倒地。托雷斯操纵守护神攻击大衮，令其魂飞魄散。
卡西迪奥决定亲自教导路西法之子，用天使之力为温彻斯特兄弟疗完伤后，使两人陷入美梦。告别托雷斯，带着凯莉离去。