克劳利以萨姆为砝码，要挟兄弟俩为其活捉怪物始祖。
克劳利对迪恩承诺：“只要你抓一个活的怪物始祖给我，我答应你会双手奉还小萨萨的灵魂。”
接着克劳利提供了一份情报，关于狼人的。纽约州布法罗，一名企业家被动物袭击遇难。他的胸部被刨开，心脏不见了。
萨姆和迪恩先是勘察现场，然后找到被害人罗纳德·哥瑞肯的弟弟卡尔询问情况。他们跟踪了卡尔一整晚，毫无收获。
次日清晨，卡尔遇害。
萨姆通过监视阿曼达家，发现名为‘幸运’的狼狗是一名剥皮行者。
他在夜晚变成人型行凶，白天待在这对母子身边。披行者可以不分时间地变身，只要咬一口就能将人感染。
昨晚，被萨姆追的‘幸运’遇到车祸入院。今早，两兄弟在瑞县宠物医院的铁笼子内找到了他。
面对银弹的威胁，被困在椅子上的‘幸运’把组织的秘密全都吐露了出来。他们的始祖招募了许多剥皮行者，让他们潜伏在一户户人家中，等待命令将人们转化。
‘幸运’与众不同，他把哥瑞肯母子当成家人。为了保护母子的安全，‘幸运’答应帮助萨姆和迪恩找出剥皮行者的始祖。
‘幸运’被领袖召见，因为其未经允许就擅自杀了哥瑞肯兄弟。哥瑞肯母子被抓住了，‘幸运’投鼠忌器。
萨姆独闯巢穴，迪恩暗中狙击怪物始祖。‘幸运’为了保护阿曼达母子，显露真实身份。即使英勇中枪，阿曼达依然不能接受。
印第安纳州埃尔伍德，外星人劫持小镇居民。
夜晚，迪恩正在检查麦田怪圈。他不仅见到了外星飞船，还被带走了。等萨姆从酒吧找来，只发现迪恩的手机。
几小时后，迪恩被放回。打开旅店房门，就发现弟弟正在和一个辣妹上床。迪恩对萨姆的行为感到很愤懑，选择原谅他了。
迪恩认真调查外星人，萨姆则一直在撩妹。自从回来后，迪恩能看到其他人看不见的人和光团小精灵。
萨姆认为在这里绑架人的外星人是小精灵，两兄弟找了一个灵婆寻问情报。
迪恩发现钟表匠布伦南先生的家中有小精灵在帮助其劳作，萨姆从他的家中找到了咒语书，把小精灵们驱逐回了阿瓦隆。
外星人拥护者小韦恩·惠特克就是与布伦南先生做交易的妖精，抓走布伦南先生的大儿子帕特里克，又杀死了想毁约的布伦南。
铁不能对实力强大的妖精产生致命效果，银器只能灼伤黑暗精灵。小精灵喜爱新鲜奶油，但盐和糖能让其必须弯腰数清楚。
在两兄弟上交了一名法国狼人给克劳利的恶魔手下后，回到旅店便被梅格抓住。
萨姆推测梅格正在逃命，因为成为新地狱之王的克劳利要铲除异己。萨姆建议梅格与他们合作，共同杀死克劳利。
萨姆谎称找到了天堂遗失的武器需要卡西迪奥帮助，然后他威胁卡西迪奥加入到了这个计划中。
卡西迪奥找不到克劳利的位置，于是三人来到外公塞缪尔的据地。塞缪尔想要复活女儿玛丽，给出了克劳利老巢的地址。
当天使、恶魔和猎人，三方的联合小队潜入克劳利的大本营时，却发现掉入了陷阱。被塞缪尔出卖，计划失败。
卡西迪奥被驱逐，梅格遭受酷刑，温彻斯特兄弟被分开关押。但最后三人还是各自逃了出来，并将克劳利逼到封印圈内。
面对梅格的折磨，克劳利坦言：真的没有办法将萨姆的灵魂从笼子中拿回来，带回身体已是侥幸。
梅格想要手刃仇人，结果不敌，让其逃了出来。危机时刻，卡西迪奥带着克劳利的遗骨到来。
面对卡西迪奥的质问，无法说假话的克劳利直接承认了能力有限。卡西迪奥当即烧毁了其的遗骨，就此一代地狱之王克劳利圣火焚身而亡。
萨姆不想要回灵魂，迪恩却依然不想放弃。最后，温彻斯特兄弟再次决裂。
克劳利陨落，他所签订的契约具都失效。就在塞缪尔·坎贝尔伤心时，玛丽和约翰佩戴施有混淆咒的胸章到来，父女重逢。