一年前，萨姆牺牲跳入地狱牢笼的几日后，蒂芬尼飓风登录德克萨斯州加尔维斯顿，鲍比发现克劳利在契约上耍手段。
当时有地狱犬在侧，鲍比不得不放走克劳利。克劳利根本就不打算归还鲍比的灵魂，鲍比决定另想办法来解决此事。
鲍比先是找到了会魔法的托雷斯，他身后还有天使站台。然而，克劳利这次没响应鲍比的召唤。
托雷斯安慰道：“不要灰心，他可能在忙。成了地狱之王后肯定要处理很多事物。”
鲍比面无表情回道：“可能吧！”
过了片刻，还是克劳利还是没有出现。
鲍比问道：“还有其他方法吗？”
“有！”说着，托雷斯掏出一个水晶球。
两人来到客厅坐下，丽娜泡好了绿茶。
鲍比猜测道：“占卜？”
“嗯，准确来说是预视！”
门窗关闭，遮挡外面的视线。托雷斯的右手抚过茶几软垫上的水晶球，其内翻涌云雾。光芒闪现，展现出外来的画面片段。
未来
鲍比会囚禁一个恶魔，从她那里得知克劳利的传说。也是通过这个恶魔，让鲍比发现烧毁尸骨其恶魔也会死亡。
涨知识的鲍比被惊讶了一下：“原来恶魔也可以这样被杀死！”
画面一转
鲍比作为全职接线员，认识很多猎人。
老猎魔人鲁弗斯·特纳在蒙大拿州比林斯遇到了日本女狼神，被警方追赶的他带着尸体来找鲍比求助。
作为老熟人了，鲍比只好把尸体埋在后院。然而，鲁弗斯用神道教牧师祝福过的竹制匕首只刺了五次。还差两次，才能彻底杀死狼神。
狼神复活猎杀女邻居马西，鲍比及时阻止了并杀死了她。马西女士被粉碎机溅出的血液糊了满身，对鲍比再无好感。
鲍比抱怨道：“这个糊涂蛋！”
画面进入主题
鲁弗斯根据鲍比提供的讯息（克劳利喜爱苏格兰威士忌克雷格酒），找到了克劳利的生前讯息。
费格斯·罗利克·麦克劳德，1661年出生，祖籍苏格兰凯思内斯。生前是一名裁缝，母亲是女巫罗薇娜。由于母亲弃他而去，克劳利一直对她心存芥蒂。
他有一个儿子加文，于1723年马萨诸塞州死后下地狱。他的遗物：一枚图腾戒指，以‘海洋宝藏’在安多弗德海洋博物馆展览。
此时的萨姆和迪恩在威斯康辛州，处理一起案件。六具被挖开胸膛的尸体，鲍比找出爪子的来历。
凶手是希腊女妖，只有用盐与迷失香的火焰才能杀死她。
克劳利不在乎自己的儿子，但他很惜命。迪恩和萨姆飞到苏格兰，挖开了克劳利的坟墓。以尸骨为要挟，撤去了恶魔契约。
鲍比很感动：“这两个小子...”
告别托雷斯，鲍比很快解除了契约。克劳利还不能死，他好有些作用。此后，他需要亲自保存自己的骨头。
一年后的今天，面对老友鲁弗斯的求助，鲍比从容应对。处理了女狼神，应对警察的询问自如。
和女邻居马西来了一场愉快的晚餐，但两人最终还是没有走到一起。
伊利诺州的灰岩镇，最近发生了多起年轻女孩失踪案件。
迪恩和萨姆过来调查，发现喜爱吸血鬼的女孩克里斯汀是遇到了真吸血鬼。
为了找到吸血鬼老巢，萨姆静看迪恩被喂下吸血鬼之血，还故意放走了这个吸血鬼。赶来的外公塞缪尔带来了好消息，坎贝尔家族密药能让迪恩变回人类。
不仅需要迪恩不饮一滴人血，解毒药剂还需要那个吸血鬼的血液。
迪恩来到吸血鬼老巢，发现他们喝血袋。转化迪恩的吸血鬼名为伯里斯，他已经六百多岁了。从这个吸血鬼头领的口中得知，还有一个吸血鬼之父在幕后。
迪恩想要给伯里斯注射死人血，结果被发现了。突然之间，虽有的吸血鬼都晕倒了。在昏迷之中，迪恩看到了一些画面。
醒来后，迪恩大杀特杀。当萨姆和外公塞缪尔到来，就发现整个巢穴只剩下迪恩一人坐在大堂。
迪恩喝下药剂，成功变回人类。迪恩觉得弟弟萨姆一定出了什么问题，感觉他对于任何事有些过于冷静。
次日清晨，迪恩给家中打去电话，想要询问本怎么样了，却无人接听。变成吸血鬼的他本来想告别家人，却差点伤害家人。