卡西迪奥监视着克劳利，与迪恩通话。
要去克劳利的别墅，正好路过埃伦家。
自荐的乔打扮了一下，让恶魔保镖们打开了院门。十字路口恶魔之王克劳利很有野心，打算干掉路西法，自己做地狱之王。
迪恩和萨姆很轻松地便得到了柯尔特之枪，克劳利扔下一包子弹便闪现离开。
迪恩和萨姆打算集结力量，前往克劳利所言路西法所在的密苏里州迦太基。
托雷斯、埃伦和乔、鲍比、卡西迪奥、以及迪恩和萨姆，在鲍比家集合。拍了一张合影，托雷斯安心入睡。
到达后，众人发现小镇上一个人都没有，十分荒凉。但是卡西迪奥和托雷斯却看到满街都是死神，意味着将要有大灾发生。
迪恩和萨姆前往警局，留下五人探索小镇。卡西迪奥走着走着，闪现不见。他被路西法带走，路西法用圣火困住了他。
四人和返回的温彻斯特兄弟结伴而行，带着武器用二十多分钟都没见到卡西迪奥。恶魔梅格驱使地狱犬们，几人退入便利店。
有托雷斯的帮助，乔没受重伤。鲍比猜测路西法打算进行一场仪式，通过午夜大屠杀来召唤出死亡骑士。
召唤地点就在威廉·贾思博的农场，那里曾是一处内战时期的惨烈战场。
托雷斯走出商店，吸引地狱犬的关注。鲍比、乔和埃伦护卫迪恩和萨姆上车后，被困在了另一辆汽车内。
托雷斯及时救场，烧死了这头地狱犬。等四人想去追迪恩和萨姆时，却发现剩下的三辆车胎都报废了。
换轮套会花费更多时间，鲍比找了一辆路边的车启动。刚开出小镇，就遇到龙卷风袭击。托雷斯把这辆车做成门钥匙，传送回鲍比家的前院。
迪恩和萨姆没有成功阻止路西法，脱困的卡西迪奥带两人回来了。电视的新闻报道，小镇这一片遇到多道龙卷风袭击。
虽然没有解决掉路西法，但万幸人都无碍。
俄克拉荷马州凯彻姆市，格林伍德斯普林斯精神病院的病人们声称见到了恶灵，然后便接连自杀。
温彻斯特兄弟觉得这个精神病院绝对不普通，于是假做病人来到精神病院。
在医院，遇到古板的医生福勒、乐观的女护士艾玛、喜欢吻帅哥的美女医生温蒂，还有一个深藏不露的猎魔人马丁先生。
马丁·奎恩在多年以前见过兄弟二人，他的本事不怎么样，还很胆小。
兄弟俩人被分开了，福勒认为兄弟俩的依赖关系很危险。萨姆的主治医生是一名美女，名为艾丽卡·卡特赖特。
深夜，趁着护士换班。迪恩和萨姆撬锁，前往306号房。结果还是来晚了一步，泰德被吊死在了屋顶管道上。
第二天两人溜进停尸间，发现泰德的脑子被吸干了。
马丁·奎恩告诉兄弟二人，这几起自杀案件是死灵所为。这种恶灵专门吸人脑髓，能伪装成人，镜子让其显形，银器能杀了它。
迪恩首先排除了自己的主治医生，透过镜子发现福勒医生是恶灵。但是萨姆和福勒医生过招之后，发现对方是一个普通人。
迪恩和萨姆都中毒了，他们都产生幻觉。迪恩猜测是温蒂传染的，因为她把两个兄弟都吻了。
在马丁的陪同下，萨姆在温蒂的房间，遇上了正在作案的死灵艾玛护士。马丁留下来拖住护工，迪恩磕磕绊绊前行。
迪恩撞开了禁闭室的门，就见到艾玛差点把尖刺捅入萨姆的头中。迪恩与艾玛一场恶斗，终于杀了她。
此时警笛声响起，萨姆和迪恩逃出了精神病院。