一个月，迪恩带着萨姆疯狂猎魔。
内布拉斯加州斯坦顿郡的一个农场小镇，一名男子比尔·吉布森被砍死在一个大门和房间都上锁的屋子里，没有入侵痕迹。
迪恩和萨姆还没检查完房屋，新房主一家带着行李到来了。父亲布莱克，母亲苏丝，大女儿凯特，小儿子丹尼，叔叔泰德，以及宠物狗巴斯特。
迪恩和萨姆假扮城镇执行处的员工，以装修不合格为借口，打发远道而来的一家人去汽车旅馆。不巧，泰德就是一名装修工。
夜晚来临，萨姆和迪恩吃饱喝足返回。就见路边停着一辆改装的越野车，托雷斯从驾驶位走了下来。
简单打了个招呼，托雷斯吩咐道：“拿好武器，这房子内居住的是两个人类。”
迪恩：“你知道些什么？”
萨姆敲响了房门，里面安静了下来。
男主人布莱克打开了门，警惕道：“你们到底是谁？”
托雷斯开启亲和光环，催眠道：“先生，你们有危险！请你们都集合在客厅。”
布莱克微笑道：“好的，谢谢你！”转头向楼上喊道：“孩子们，快到客厅集合！”
人员到齐，托雷斯讲述起吉布森家的悲惨遭遇。
比尔的妻子在生产时死去，他强奸亲生女儿贝丽卡，与其生下一儿一女。贝丽卡在二十岁时，悬梁自尽。
这位父亲为防止事情败露，将两个孩子常年锁在房屋的隔墙里。直到最近，比尔被“墙里的女儿”灭掉了。
这对夫妻在去年失去了长子，安迪车祸去世。他们对比尔的作为很是厌恶，住进新房子展开新生活的愿望暗淡了不少。
托雷斯能感觉到两个生命，温和道：“出来吧，受苦的孩子们！我们没有恶意！”
话语刚落，一对皮肤灰白、穿着破烂的双胞胎从墙里爬了出来。托雷斯走过去，抱住了两人。
托雷斯悄声道：“孩子，你们受苦了。忘记这些不愉快的记忆吧！我带你们回家。”
艾奥瓦州苏城国际魔术师协会魔术周，到处都能看到魔术表演。
老魔术师杰伊玩死亡游戏，已经是三十年前的事了。青年酒鬼魔术师万斯·帕特里克刚从帕特丽夏酒吧走出，突然倒地死亡。
这个离奇案件，引起了兄弟俩的注意。
杰伊今晚在酒店表演“刽子手”，他的两位老友查理和弗农·哈斯克尔依旧到场。
迪恩和萨姆遇到了同行，被两个老魔术师骗得团团转。年青魔术师杰布·德克斯特，在后台上吊自杀。
杰伊重回巅峰，这晚表演的死亡游戏又是十刃透体。今晚死的不再是陌生人，而是他的老朋友与‘亲兄弟’查理。
事实的真相是，查理获得了一副巫术塔罗牌，需要通过它来施展魔法。只要付出足够的代价，甚至能长生不老。
迪恩被吊起，萨姆将要被十把刀插中。
托雷斯出现了，万咒皆终的魔法波动扫到全场。魔法塔罗牌失效，萨姆和迪恩获救。杰伊不用大义灭亲，但也失去了挚友。
杜鲁门高中，发生了一起校园暴力。艾普丽尔把对头泰勒淹死在了女卫生间里的一隔间中，她自称被附身了。
萨姆当清洁工，迪恩成了体育老师。
期间，又发生了一起同样类型的案件。迪恩从校长办公室发现了线索，1998年巴里·库克在学校一楼的女厕里割腕自杀。
巴里曾是萨姆的朋友，他经常受到后座小胖子德克与其他男同学的欺负。萨姆狠狠地揍了他一顿，接着他变成了被霸凌者。
‘德克大笨蛋’自暴自弃，最后在十八岁熏酒嗑药死亡。可恨之人必有可怜之处，这正适合于他。亲手送走母亲，想要有个朋友。
德克积累了太多怨气，还不懂得表达。之所以欺负前桌的巴里，只是想要引起他人的注意。错误的做法，换来错误的结果。
迪恩从鞋底找出德克的头发烧毁，萨姆结束了被殴打。
有位关心你的老师，在学生时代是多么难得。因为怀特老师的关怀，萨姆才决定继续学业——上大学。