康涅狄格州肯沃尔，有一家旅馆凶店。
萨姆没有放弃寻找阿瓦，迪恩觉得她可能是被恶魔附身。兄弟俩来到身处自然中的旅馆，主人苏珊正准备把这里出让。
苏珊的活泼小女儿，一个黑发小女孩泰勒喜欢玩玩具娃娃屋。苏珊的母亲罗斯奶奶岁数已经很大了，几乎说不了话。
山姆发现旅馆门口的大瓮上画着诅咒的符号，看起来像有人刻意为之。五点咒，可以保护家庭不受侵害。
罗斯奶奶在用她自己的法术，保护着整个家庭。当罗丝奶奶疾病发作无法施法时，一直困扰整间房子的鬼魂就趁虚而入了。
那个鬼魂原来是罗丝的姐姐玛吉，幼年时曾经淹死在旅馆外面的游泳池里。玛吉要把泰勒也淹死，来永远陪伴自己。
罗丝用自己的命换孙女一命，玛吉同意了。罗丝死了，泰勒安然无恙。此后的楼上，多了两个小女孩的鬼魂在一起玩耍。
威斯康星州密尔沃基，迪恩和萨姆调查一起银行珠宝抢劫案。被逮捕的不是真凶，变形者变成了胡安·莫拉瑞斯的模样做的案。
两兄弟认为变形者还在密尔沃基银行，于是乔装混进了监控室。没想到，深信外星人与机器人威胁论的罗纳德劫持了银行。
真害怕精神快要濒临崩溃的罗纳德会失手，开枪杀死在场的无辜之人。当地FBI闻讯赶来，大批警察包围了银行。
更糟糕的是，带队的FBI队长亨德里克森探员认为迪恩兄弟才是要捕获的怪物。
他一直追踪着两兄弟的行踪，知道他们的父亲是前军官，自幼他们身上就一直发生着种种奇怪的事情。
解决不了案件，就解决参案的人员，这很美国。警方切断了电源，托雷斯幻影移形出现在银行的昏暗大厅。
罗纳德当即把枪口对准这个不速之客，手中的枪变成了玩具水枪。
迪恩：“托雷斯，你怎么在这里？”
托雷斯摆手道：“不要多问，我们先去解决变形者。”
三人来到金库处，打开大门，一名老人突发心脏病。托雷斯示意萨姆，把人带走。黑人小哥想要上前，被一刀插进心口。
银行女职员雪莉发出一声尖叫，不去唱歌真白瞎了她的女高音潜力。
迪恩找到了被害人的尸体，在场的人都不敢相信竟然会有变形者。
托雷斯给两句尸体拍了张照，走入黑暗处，瞬移走了。
老者得到救助，代价就是迪恩上了突发新闻。罗纳德没有持枪死亡，银行女职员雪莉没有受到惊吓。
迪恩和萨姆把两个全副武装FBI警员的制服扒光，在队长汉迪克森的眼下，面堂而皇之地溜走了。
普罗维登斯的罗德岛，发生了一起案件：一个浓妆艳抹衣着低俗的妓女格洛里亚·瑟特尼克洗心革面，杀死了一名男人。
翻看圣经的她对打扮成护工的萨姆讲述了一切：面前闪过一道耀眼的白光，一个天使向她走来，要她刺穿一个男子的心脏。
她并不觉得这有什么不对，因为那男子在地下室里犯下了滔天罪行。接着，兄弟俩人在遇害男子的地下室里挖出了几具骸骨。
酒鬼扎克·施密特受到启示，杀死了一名男主。被害者正准备第二天和一个年仅十三岁的小姑娘约会，想也知道他不怀好意。
两个被害者都曾经去过附近的一家教堂，这家教堂地处得社区十分混乱。
雷诺德神父说：“两个月前，我的一位同事格雷戈瑞神父，就在教堂门前的台阶上遇刺身亡。凶手为了抢钥匙，杀了他。”
两兄弟猜测，被害神父的灵魂一定是还没有安宁，还在竭力保护着这个社区。
正当此时，萨姆也看到了一道耀眼的白光，继而他见到了自己应该下手刺死的男子。迪恩阻止了他，自己去跟踪那男子。
萨姆回到教堂的墓室，对格雷戈瑞神父施展降灵术。就在雷诺德神父要将他赶走时，格雷戈瑞神父的灵魂在白光中出现。
雷诺德神父非常惊恐，因为一个神父居然死后教唆别人杀人，这和恶魔无异。面对萨姆的拒绝与揭穿，格雷戈瑞神父很迷茫。
雷诺德劝解自己的同事：“这不是主的使者所为！你该安息了，托马斯，长眠吧！”
格雷戈瑞神父的灵魂在雷诺德神父的临终圣礼中，缓缓消失了。
与此同时，另一处。
迪恩在救下少女后，开车追赶。目标被路边窜出的一部大卡车撞到，卡车上甩出来一根管子，刺穿了这名罪人的心脏。