诗云：盟坛失计听黎弥，臣谏君从两得之。不惜三田称谢过，显名千古播华夷！开场诗道罢，书接前文。且说齐国临淄稷下学宫，是乃创建于田桓公田午，发展于齐威王；兴于齐宣王，衰于齐悯王，中兴于齐襄王，亡于齐王建，大约存在一百五十年之久。稷下先生与各派著名学者，皆都曾在学宫传道、授业、解惑，为春秋战国诸侯培养出众多人才。赵国人荀子名况，十五岁就到此学习，后为稷下学术大师。孟子两次入齐，讲学长达三十年，被授予上卿。据《史记》记载，齐宣王时稷下学宫求学者多达数千人，其中不乏有成就者。
当时学宫中毕业学子，便称为士。士子可自由应聘于诸侯之国，并不用非要尽忠于某国之君，合则留不合则去，择木而梧，成为常态。商鞅不用于魏而重用于秦，邹衍为燕昭王之师，又回谡下学宫，并为齐出使赵国，皆都不受非议。又如吴起，曾在鲁、魏、楚等国为官，每遭诬陷，便另投明主，亦不被视为卖国之贼。由此便说诸子十二家，以飨列公：
诸子百家，首推为儒。乃以孔子为师，以六艺为法，崇尚礼乐仁义，提倡忠恕及中庸之道，主张德治仁政，重视道德伦理教育。至战国时，儒家分有八派，为主者是为孟子之儒、荀子之儒。孔子教学，整理《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》五种典籍为教本，连同《春秋》，便被后人称为“六经”。《乐》经后来亡佚，现存诗、书、礼、易、春秋，便被称为五经。战国中期，孟子成为儒家代表人物，是孔子嫡孙子思弟子，称为亚圣。又兼荀况主张仁义，以德服人，使儒学体系更加完整，儒家成为诸子百家中之蔚然大宗。
次为道家，又称“道德家”者。乃以老子为师，以道学为理论基础，以“道”说明宇宙万物本源，构成变化。认为天道无为，万物自然化生，否认上帝鬼神主宰一切，主张道法自然，提倡清静无为，守雌怀柔，以柔克刚，无为而治。老子以后，道家内部分化为不同派别，著名则有庄子学派、杨朱学派、宋尹学派、黄老学派，计四大派系。道家经典是为《老子》，又名《道德经》，是由战国时期道家学徒整理而成。战国时期，道家代表人物乃是宋国人庄子，名周，出身于没落贵族家庭，曾为宋国漆园吏，后厌恶官职，终身不仕。与其门人编成《庄子》一书，又名《逍遥游》，后与《道德经》齐名，亦为道家经典。庄子认为，水行乘船，陆行乘车，要顺其自然。批评孔子妄图恢复周制，说其便如陆地推船，劳而无功。
其三为墨家，创派祖师是为宋国人墨翟。以“兼相爱，交相利”为理论基础，提倡视人如己，爱人如己。天下兼相爱，就可交相利；主张尚贤、尚同、非攻；经济上主张强本节用；思想上提出尊天事鬼。同时又提出“非命”主张，强调靠自身强力从事。墨家有严密组织，成员多来自社会下层，相传皆能赴汤蹈火，以自苦励志。其徒属亦有行业分工，从事谈辩者，称墨辩；从事武侠者，称墨侠；领袖称钜子。组织纪律严明，相传墨者之法，杀人者死，伤人者刑。墨翟死后，分裂为三派；至战国后期，复汇合成二支。一支注重认识论、逻辑学、数学、光学、力学等学科研究，是谓墨家后学，另一支则转化为秦汉时期游侠。墨家主张与儒家针锋相对，反对世卿世禄制度，主张尚贤，打破等级观念，官无常贵，而民无终贱。墨翟弟子根据受课笔记编撰而成《墨子》一书，是为墨家经典，思想代表平民愿望。
其四为法家，管仲、子产是为法家先驱。主张以法治国，不别亲疏，不殊贵贱，一断于法，故称为法家。战国初期，李悝、商鞅、申不害、慎到等开创法家学派，是为多祖师派别。至战国末期，荀子弟子韩非综合商鞅之法、慎到之势、申不害之术，集法家思想学说之大成。法家经济上主张废井田，重农抑商、奖励耕战；政治上主张废分封，设郡县，君主专制，仗势用术，以严刑峻法统治百姓；思想方面，主张禁断诸子百家学说，以法为教，以吏为师。其学说为君主专制，建立大一统王朝，提供理论根据及行动方略。《汉书·艺文志》著录法家著作有二百十七篇，今存近半，其中最重要经典，是为《商君书》及《韩非子》。
其五为兵家，创派鼻祖便是春秋晚期杰出军事家孙武。兵家更无政治及经济思想学说，只论用兵之道及克敌制胜之法，代表人物便是孙武及其同宗后人孙膑，门派经典乃是二人分别所著《孙子兵法》及《孙膑兵法》。经考证，《孙子兵法》是为世界最早兵书，至今在世界上也享有盛誉，很多西方军事学校都将其列为必修教材。孙膑继承发扬兵家军事思想，反对空谈仁义，提出“战胜而强立，故天下服”学说观点，主张事备而后动，则战无不胜。
其六为名家，萌芽于春秋末期，郑国大夫邓析是为创派先驱，宋人惠施为其掌门代表。名家内部分裂为多派，并无共同主张，研究对象相同，而各说差异很大。名家各派，主要有“合同异”派与“离坚白”派。所谓合同异者，即认为万物之同、异都是相对而论，皆可合其同异，而一体视之。所谓离坚白者，即以石头为例，人若以目视之，只能觉其白，而不觉其坚；用手触之，则只能觉其坚，而不觉其白。因此坚与白虽存于一体，但却是分离且彼此孤立，并不统属者。合同异派强调事物统一性，离坚白派则强调事物差异性。后期墨家对二者片面性进行纠正，提出“坚白相盈”观点，儒家掌门荀子亦强调“制名以指实”。
名家合同异派掌门惠施，提出“历物十事”之说，即所谓：“至大无外，谓之大一；至小无内，谓之小一。无厚不可积也，其大千里。天与地卑，山与泽平。日方中方睨，物方生方死。大同而与小同异，此之谓小同异；万物毕同毕异，此之谓大同异。南方无穷而有穷。今日适越而昔来。连环可解也。我知天下之中央，燕之北、越之南是也。泛爱万物，天地一体也。”离坚白派掌门乃赵国人公孙龙，则提出“白马非马、坚白石二”等诡辩命题。
其七为阴阳家，因提倡阴阳五行学说，并解释世间万物得名。此派当源于上古太史阶层，创派掌门乃为齐国人邹衍。阴阳概念，最早见于《易经》；五行概念，最早见于《尚书》。但两种观念之产生，可追溯到更久远年代。到春秋末期，阴阳与五行渐渐合流，形成一种全新观念模式，以“阴阳消息，五行转移”为理论基础，是谓阴阳家之宇宙观。邹衍综合阴阳及五行二者，据五行相生相胜说，更创“五德终始说”，以之作为历代王朝兴废规律，为大一统王朝建立提供理论根据。《汉书·艺文志》著录此派著作二十一种，已全部散佚。
其八为纵横家，即以纵横捭阖之策游说诸侯，从事政治外交活动者，后世亦称谋士。战国时期，南与北合为纵，西与东连为横。鬼谷子门人苏秦力主合纵以拒秦，其师弟张仪则力破合纵，连横六国分别事秦，纵横家便由此得名。纵横家皆都出于鬼谷门，其门徒活动，对于天下政治军事格局变化者有重要影响。据《汉书·艺文志》载，纵横家曾留不少著作，有十六家百七篇之多，可惜皆都佚失，未能传至今日。现存《鬼谷子》一书，疑为后人伪作。张仪、苏秦之后，齐国又出一位著名纵横家鲁仲连，曾操纵和六国以抗秦，最终失败。
其九杂家，综合学派，以博采各家之说见长。以兼儒墨，并合名法，于百家之道，无不贯通。杂家著作以《吕氏春秋》、《淮南子》为代表，分别为秦相吕不韦与汉淮南王刘安招集门客所著，对诸子百家兼收并蓄，但略嫌庞杂。后有唐代蜀人赵蕤著有《反经》，综述杂家学说，集其大成。杂家虽只集合众派诸子之说，兼收并蓄百家之言，然而通过采集各家言论，贯彻其政治意图与学术主张，故也可称一家。并无创派祖师，代表人物是为吕不韦。
其十农家，出自上古管理农业生产官吏。以为农业是衣食之本，应列于民生首位。农家分为两派，一派只言种树之事；另一派通过农业关涉政治。《汉书·艺文志》将农家列为九流之一，并称农家者流，盖出于农稷之官。播百谷，劝耕桑，以足衣食。孔子曰“所重民食”，乃是农家特点，尊神农氏为开派祖师。农家学派掌门是为楚国随人许行，主张推行耕战政策，奖励发展农业生产，研究农业生产问题。农家并无代表著述，其学派思想散见于《管子》、《吕氏春秋》、《荀子》。滕文公时，许行率门徒自楚抵滕国，向滕文公请地耕种，经营效果甚好。大儒陈良之徒陈相及弟陈辛闻讯，自宋至滕，拜许行为师，弃儒学农。
其十一小说家，是先秦与西汉杂记民间古事学派，先秦九流十家之一。《汉书·艺文志》曰：“小说家者流，盖出于稗官；街谈巷语，道听涂说者之所造也。”意即小说家以记录民间街谈巷语为业，并呈报上级诸侯贵族，以作施政参考。小说家虽然自成一家，但被视为不入流者，西汉时刘歆列九流十家，惟小说家不在九流之列，影响甚小。然而小说家反映古代平民思想侧面，却是其它九流学派无法所能代替者，故有九流十家之说。
其十二方技家，以医学为理论基础，但研究范围远不止于医学，亦包括后世之医家与方士。更有房中、神仙二家，后世多归入道家门派。方技家甚至还由治身延及治国，《艺文志》指出其有“论病以及国，原诊以知政”特点。后世方技一词，则泛指医、卜、星、相之术。方技家代表人物，远古有岐伯、俞拊，春秋时有扁鹊、秦和，汉初有仓公，其中以扁鹊最为知名，写出《难经》。本派其他著述，《汉书·艺文志》录有“方技三十六家，八百六十八卷”，今大多亡佚。只有《黄帝内经》流传下来，分为《素问》、《灵枢》二书。
通过百家争鸣，各家之间互相辩驳，又互相影响，互相取长补短，中国传统文化体系基本形成，为推动中国历史发展贡献甚巨。百家争鸣，是中国历史上首次大规模思想解放运动，亦乃是中国学术文化思想发展史上重要里程碑，奠定中国思想文化发展基础。古代写书不易，读书也不易，知识与思想传授，往往局限于同一门派师弟之间，老师必须开门授徒，才能传播主张。因此古人最重师说家法，授受源流。只要学生言不足以名家，尚未另辟师说，自立门派，则言必称师，述而不作。先秦诸子之书，皆本门弟子或子孙撰订，不必手著。
秦始皇焚书坑儒，颁行《挟书律》，汉因秦则。故秦朝至汉初，墓葬出土简帛文献，范围仅限于医药、卜筮、法令之类。汉惠帝四年废除《挟书律》，士人方得捡拾焚烬，挖掘私藏，整理前代遗留书籍。汉武帝以后，儒家地位上升为封建统治思想，百家争鸣时代便即结束，诸子走向衰微。据《汉书·艺文志》所存目录，先秦至西汉典籍六百余家，近一万三千篇。而至今存世者，连同残缺疑伪在内，也不过九十余家。则先秦古籍保存至今者，不到其原有总量百分之一。散佚之书、脱佚之文、战乱水火、人为禁绝者，可谓华夏文化劫难。
公元前500年，当中国进入百家争鸣时代之际，世界文明史亦进入风云变革时代，宛似波涛汹涌，并无一处平静。是年雅典和埃雷特里亚发生米利都人起义，反对波斯统治，得到小亚细亚诸城邦支持，成为希波战争起因。古希腊文明此时空前繁荣，以苏格拉底、柏拉图为代表之古希腊哲学体系形成，《伊索寓言》也写成于此时。民主与法律原则在欧洲确立，苏格拉底就是被雅典公民投票判处死刑，被历史学家称之为“多数人的暴政”。此时佛教已在印度半岛创立，但孔雀王朝昙花一现。第一波斯帝国在伊朗半岛崛起，并急剧对外扩张，向东占领印度，西南灭掉古埃及及古巴比伦，向西与希腊多次争战，最终失败。此时意大利半岛被埃特鲁斯坎人统治，形成埃特鲁尼亚文化，成为罗马文化基础。
埃特鲁尼亚美术作品中，雕塑艺术水平最为突出，青铜雕像《母狼》是其中最著名作品，取材于罗马建城传说。特洛伊战争结束后，王子逃到意大利半岛，建立阿尔巴城，世代相传。至努米托耳国王时，被其弟阿木留斯推翻，儿子被杀。但其女儿为战神所爱，生下双胞胎罗穆路、瑞穆斯。却被阿木留斯得知，放入篮子丢入台伯河。这对孪生兄弟后被一只母狼收留抚养，长大以后杀死阿木留斯，救出外祖父努米托耳国王，并创建新城。城市建成之日，罗穆路以为城无二主，便杀死兄弟瑞穆斯，以己名命名这座城市，唤做罗马。
公元前498年，是为鲁定公十二年，孔子五十四岁，终为鲁国司寇，身列朝班。鲁桓公后裔孟孙封于成邑，叔孙封于郈邑，季孙封于费邑，交相把持国政，号称三桓。然其虽曰把持国政，私邑却为家臣邑宰盘据，复又侵凌三桓。孔子乃进言国君道：“家不藏甲，邑无百雉之城，古之制也。今三家过制，请皆损之。”鲁定公纳之，三桓亦皆同意。
因有三桓大力支持，故此郈邑城墙被顺利拆毁。然而季桓子家臣公山不狃盘据费邑，倚仗兵强城高，向来不听家主之命，并连国君亦不放入眼中。闻说定公欲令孔丘拆毁三都城墙，且郈邑已隳，不由大怒，乃增费邑防备，以御公室之兵。孔子弟子仲由字子路，时为季氏宰臣，奉师父及家主之命，带兵来毁费邑，公山不狃率家兵据险以抗。又使叔孙辄分兵一半，带领费人直捣都城曲阜。鲁定公不曾防备，见费人攻至，仓皇逃到季孙氏家中躲藏。大司寇孔丘却是沉着冷静，仗轻车长戟，率兵反击。那孔丘非但学识过人，兼受父祖遗传，勇冠三军，只三合便击败费人。公山不狃只得保护叔孙辄逃往齐国，费邑城墙终被拆毁。
子路拆毁费邑，复来毁隳成邑。孟孙氏家臣公敛处父亦效公山不狃，率兵据城抵抗。子路来报师父，孔子请孟孙氏出面协调。未料孟孙却已看出，孔子是以抑制家臣为名，其实推行增强公室，抑损三卿之实。于是便又反悔，一边托病不出，一边暗中支持公敛处父，对抗子路之兵。孔子见此，因长叹道：“我虽能制三桓，然国君在其手中，未免投鼠忌器，不能恣意为之也。”由此毁隳三都之策，只因孟孙抵制，功败垂成。便在此间，发生一件公案，便是孔子诛杀少正卯，称两观之诛。说其为“公案”者，是因当时古籍对此事记录颇有出入，且后世史家亦都众论不一也。记录此事较早者，乃是《荀子·宥坐》篇。其全文记曰：
孔子为鲁国摄政之相，只坐朝理政七日，而诛少正卯。门人子贡进问曰：“夫少正卯者，鲁之闻人也，夫子为政而始，便即诛之，得无失乎？”孔子曰：“居，吾语汝其故。人有恶者五，而盗窃不与焉。一曰心达而险，二曰行辟而坚，三曰言伪而辩，四曰记丑而博，五曰顺非而泽。此五者有一于人，则不得免于君子之诛，而少正卯兼有之。故其所居之处，足以聚徒成群，言谈足饰邪营众，强足以反是独立，此小人之桀雄，不可不诛也。是以汤诛尹谐，文王诛潘正，周公诛管叔，太公诛华仕，管仲诛付里乙，子产诛邓析史付。此七子者，皆异世同心，不可不诛也。诗曰：忧心悄悄，愠于群小。小人成群，斯足忧也。”
此段文字后为诸多史籍转载，便成铁案。更有增加孔子非但杀少正卯，且陈其尸于朝者。而宋朝大儒朱熹所作《晦庵集》却道：“若少正卯之事，则予尝窃疑之。盖《论语》所不载，子思、孟子所不言，虽以《左氏春秋》内外传之诬且驳，而犹不道也。乃独荀况言之，是必齐鲁陋儒，愤圣人之失职，故为此说以夸其权耳。”则据朱熹认为，孔子并未杀少正卯，理由有三。其一，诸子百家著作中寓言居多，不足为信。成书早于《荀子》之《论语》、《孟子》等都没提到此事，且《左传》、《国语》往往对孔子有所诬罔，也不提此事，可见孔子诛杀少正卯之事是属虚妄。其二，孔子代行宰相职务才七天，便以大夫身份杀掉另一大夫，不合乎常理。其三，孔子提倡仁，坚决反对轻易杀人。当鲁大夫提出“杀无道以就有道”想法之时，孔子便曾经明确表示反对。杀少正卯一事，亦与孔子一贯思想不合。
列位看官！若论此公案，说话人遵从朱子之言。杜撰此故事者，我谓应属文人相轻，以小人之心以度圣人之腹。少正卯此人，除《荀子》记其被杀一事外，更无其他行为及史实，以佐证此人曾于史上存在。难道其人出场，便只为被孔子所杀乎？对此事又有民间传说，则近乎于滑稽，更不能自圆其说。此谓与孔子同时代者，有读书人名卯，官至鲁国少正，故称少正卯。其能言善辩，是鲁国著名人物，被称为闻人。少正卯且与孔丘同行，开办私学，招收学生，宣传法家思想。少正卯地位高于孔子，且教学方法灵活，引有入胜，故此招生规模远远大于孔子。乃至孔子许多学生，也偷偷跑去听少正卯授课，孔子之门人三盈三虚。
据传孔门弟子之中，除颜回没有去听少正卯授业，其余弟子都曾被其讲学吸引，多次离开孔子之门。同行相争，孔子败北，因此忌恨于心。鲁定公十四年，孔丘任鲁国大司寇，同时兼摄相事。司寇是为国家最高裁判者，行使司法，故此孔子大权在握，第八日便杀仇敌少正卯于两观中之东观，并暴尸三日。杀人所用借口，竟是“乱政”。孔子向以仁义为本，且屈己以师事老子、师旷，何以不容少正卯？子贡之问，孔子“五罪”之答，皆甚牵强。
孔子之能，其实亦非少正卯所能比者，更不用说将其门人弟子都争走听课。便说辨识羵羊及萍实之事，可见孔子博学，非常人之所能及。话说季桓子曾召孔子，与语竟日，如在江海之中，莫窥其际。忽有人自费邑而至，报与家主道：“我等于国中穿井，掘得土缶，内中有物似狗，不知何类，故来报与主公。”孔子闻而言道：“丘闻山之怪曰夔魍魉，水之怪曰龙罔象，土之怪曰羵羊。今得此物于土中，其为羊必矣，并非狗也！”季桓子问道：“依先生之见，羵羊是何形状？”孔子答道：“非雌非雄，徒有其形。”费人大惊道：“先生真乃神人也，其物果似羊非狗，且不成雌雄者。”季子叹道：“仲尼之学，人不可及。”
又据说楚昭王渡江之时，在水上捕得一物，其大如斗，赤红如日，剖而尝之，其甜如蜜，未知何物。因闻鲁国孔丘博闻，乃亲修书信，使人往曲阜致币于孔子，询以渡江所得之物。孔子观其书中所述，遂即刻回答使者道：“此物是名萍实，可剖而食之也！”使者惊问：“夫子何以知之？”孔子答道：“萍者，浮泛不根之物，乃结而成实，虽千百年不易得也。此乃楚国散而复聚，衰而复兴之兆，可喜可贺！”使者归告其主，楚昭王叹服不已。
且说阳货去鲁逃齐，以欢阳之田献于齐侯，欲借兵伐鲁。齐大夫鲍国私谓齐景公道：“鲁定公重用孔仲尼为相，国中大治。孔子之父叔梁纥乃万人之敌，号称鲁国三虎之一，当年曾力托偪阳国千斤闸门，谁人不知？孔丘文武兼备，非但见识广博，人所不及，武功亦不下于其父也。主公不如执阳虎而归其田，以结孔某，齐鲁和好如初。”齐景公信以为然，欲擒阳货以献孔子，却被阳货闻知，连夜乘车逃奔宋国。宋公爱惜阳货之勇，遂纳其降，并使居于匡邑。阳货却又旧病复发，虐待匡人，匡人欲谋杀之。于是只得复奔晋国，被晋卿赵鞅收留，命为家臣。《论语》中专有《阳货》一篇，故其人名留青史，亦可谓异数，按下不提。
齐景公既驱阳货，乃使人致书鲁定公，约为夹谷山乘车之会，以通两国之好。鲁定公得书，即召三家商议。孟孙无忌建议不可轻往，季孙斯力主要去，定公即召孔子保驾前往，并以相礼之事属之。孔子奏道：“请具左右司马，以防不虞！”定公从之，乃使大夫申句须为右司马，乐颀为左司马，大夫兹无还为主将，各率兵车百乘从行，离会所十里下寨。既至夹谷，齐景公幕于坛右，鲁侯幕于坛左，齐国兵卫甚盛，鲁国申句须、乐颀紧随孔子。
齐大夫黎弥以善谋称，乃私奏景公道：“齐、鲁为仇，非止一日。臣观孔丘，知礼而无勇，不习战伐，主公不如趁明日会礼，使莱夷假做乐工，拿住鲁侯，逼其请成可也。”景公信以为然，便命黎弥暗约莱兵行事。次早两君集于坛下，揖让而登，齐以晏婴为相，与孔子各从其主，登坛交拜，互致玉帛酬献之礼。齐景公道：“寡人有四方之乐，愿与鲁君共赏。”遂令莱人上前。莱夷三百人，杂执旍旄、羽袚、矛戟、剑楯，口中呼哨，蜂拥而至。孔子趋立于景公之前，举袂言道：“齐鲁皆乃礼仪之邦，安用夷狄之乐，请命去之！”晏子不知黎弥之计，亦正色奏道：“孔相所言，乃正礼也，请主公止其夷狄之乐！”景公大惭，急麾莱夷退下。黎弥见莱夷被齐侯打发下台，知道挟持鲁国君臣之计不成，乃生二计，召本国优人吩咐：“汝等上台奏乐，可歌《敝笱》之诗。”齐优闻命，遂登台献《敝笱》之诗道：
敝笱在梁，其鱼鲂鳏。齐子归止，其从如云。
敝笱在梁，其鱼鲂鱮。齐子归止，其从如雨。
敝笱在梁，其鱼唯唯。齐子归止，其从如水。
鲁定公及孔子闻之，齐都色变。原来此诗大有来历，乃叙述当年文姜与其兄淫乱故事，羞辱鲁国至甚。孔子按剑张目道：“匹夫敢戏诸侯，其罪当死。申句须、乐颀何在？”二将在台下卫护，闻言一左一右，飞步上坛，于齐优男女二队中，各执领班一人，当下斩首，余人惊走。正是：休道文圣脾气软，怒发齐侯亦胆寒！欲知后事如何？且听下回分解。