安丰樵夫吕文德，半生百战功劳多；却因党争兼贪鄙，反落耻笑入小说！
——第九十六回诗引
开篇诗道罢，书接前文。且说理宗既死，度宗赵禥在位，改年号为“咸淳”。赵禥之母黄定喜乃是荣王赵与芮府中小妾，因出身微贱，总受正妻欺负，怀孕后被夫人逼服打胎之药，谁知胎儿未死，最终出生。因为在母腹之时已中药毒，故天生体弱，手足发软，很晚才会走路，七岁才会开口说话，智力亦弱于常人。宋理宗将其接入宫中之后，为其配备良师，精心教导，仍不能使其开窍，常将皇帝气得发昏。左丞相吴潜请求另选宗室子弟承嗣，贾似道乘机进谗，将吴潜贬往外地，别人便更不敢多言。册封为太子之后，理宗家教甚严，鸡初鸣问安，再鸣回宫，三鸣前往会议所参加处理国政。然后退回讲堂，讲官讲经，其次讲史，终日手不释卷。天将晚时，又到榻前起居，习以为常。度宗即皇帝位，尊皇后谢氏为皇太后。
宋度宗孱弱无能，智商又低于常人，故此荒淫甚于理宗，整天宴坐后宫，与妃嫔饮酒作乐，以好色出名。初即皇帝之位时，日幸宫妃三十余名。乃以四个得宠宫人批复公文奏章，号称春夏秋冬四夫人。封贾似道为太师，倍加宠信，将朝政全部委之。贾似道见度宗昏庸，遂致专横跋扈，目无天子，稍不加意就以辞官相要挟。度宗恐其不辞而别，总是卑躬屈膝跪拜流涕挽留。特授贾似道平章军国重事，许其三日一朝，后至十日一朝；且每次退朝皆目送贾似道走出大殿，度宗才敢坐下。贾似道由此大肆淫乱，致使朝政昏暗，全不顾蒙古争夺汗位之战已毕，忽必烈早已厉兵秣马，将要挥兵南下。其实忽必烈称帝之后，先是出兵平定李璮之乱，收复青、楚二州，彼时已经拉开大军南下序幕，警报响起矣。
史说李璮乃是金末山东军阀李全之子，小字松寿。李全死后不久，李璮袭为益都行省，表面归附蒙元，其实拥军割据，自成一国。忽必烈与阿里不哥大战之时，李璮便加速准备反叛蒙古，于是一面进犯南宋，攻取海州等四城，一面积极加固益都城防，储存粮草，截留蒙古朝廷盐课。李璮乃是当时汉地实力最强大世侯，自其父以来统治山东东部长达三十余年，根深蒂固。因青州地处蒙宋交界之间特殊位置，又娶蒙古皇族塔察儿之妹为次妻，故能自立。忽必烈即位后，李璮借口防备南宋，挟敌国以要胁朝廷，而自为完善益都兵计。由是朝觐不至，岁赋不输，私市军马，擅发会子，反状日益明显。当时由于北边战事未了，忽必烈一再对李璮姑息。中统三年初，李璮密令纳为质子李彦简窃归，随即歼灭涟海三城蒙古戍兵造反，遣使献城于宋朝，并勒兵直趋益都。元朝益都宣抚副使王磐出奔济南，由此中都震动。忽必烈因而问计于群臣，谋士姚枢答道：“若使李璮乘陛下北征大兵未回，引兵濒海捣燕，闭关居庸，对其乃为上策；与宋连和，负固持久，令数扰边，使我疲于奔救，是为中策；彼如出兵济南，待山东诸侯应援，则是下策，必为陛下所擒耳。”
忽必烈问道：“依卿之见，贼将采取何策？”姚枢奏道：“李璮庸材，必行下策。”忽必烈深以为然，即诏令济南路万户张宏修城备战。诏令未至，李璮已兵临济南城下。张宏所部城守之卒数不满千，只好脱身北上。半道接到忽必烈另一道诏令，命诸王合必赤总督诸军讨伐李檀。张宏于是为合必赤前导，调头回兵济南，山东、河南、河北诸路汉军，皆至城下。元世祖又诏命史天泽专征，节度诸将。大军先树栅凿堑，围济南城，继而又筑环城六十里围之，李璮自是不复得出。宋将夏贵应李璮之请，奏准朝廷，率兵由寿春向北推进，占领毫、滕、徐、宿、邳等州，另派一支宋军由海路绕过山东半岛，在滨州海滩登陆，克利津等县，转战至沧州，抄于蒙古大军后路。但夏贵北进宋军随即遭到合必赤及史天泽蒙、汉军合力堵击，先胜后败，被迫节节南退。如此进至滨州、沧州等地宋军便成孤军，亦因势单力薄难以有所作为。于是元军将李璮所部五六万人困于济南，完全陷入坐以待毙之境。
济南围城之役始于中统三年夏四月之初，日夜拒守百日，城中粮草难以为继，最后至于人将相食。至七月下旬，李璮见人心涣散，自知大势已去，遂分付众人越城而出。诸将大哭，各讨生路而去。此时人报元军已攻破北门入城，李璮长叹一声，手刃爱妾，乘舟驶入大明湖投水自杀。因水浅未能淹死，被攻入城内元军擒获，押送中军大帐，被元朝汉军主帅史天泽杀于军前，传首示众。济南既下，次日史天泽等引军东行，未到益都，城中人已开门归降。由此青州之乱始平，山东全境及淮北一带皆归元军所有。捷报传到中都，元世祖忽必烈大喜，乃重赏史天泽、合必赤，赦张宏失陷济南之罪，复与众臣商议大举伐宋。诸将皆道：“此前数番伐宋，皆因东路受阻于李璮，故此使西路兵孤军深入，不能成功。今山东既平，则可直下江淮，西路军再沿江而下，则江南反掌可得也。”忽必烈摇头道：“我谓不然。惟其西路，虽王坚已被罢职，但有名将吕文德镇守，更兼赛存孝刘整为将，非易取也。”正说至此处，忽有人报进殿来，说宋国泸州知府兼潼川路安抚副使刘整遣密使来下降书。忽必烈大喜若狂，对诸将说道：“真天助我大元，大事就矣。”遂即罢朝，令群臣退殿，只留左右重臣，命将来使唤入，仔细盘问刘整投降缘由。使者先递上刘整密书，然后据实奏道：“我家将军本来无意叛宋，实是那吕文德勾结奸相贾似道，欺人太甚。”如此如彼，叙说一番。
原来自前番钓鱼城大捷之后，贾似道忌惮王坚功高且不附己，乃以心腹大将吕文德代之，将王坚明升暗降，调回临安。但复又拉拢川将刘整，升为泸州知府兼潼川路安抚副使，其职远在诸将之上，只与吕文德相差半阶。那刘整乃是襄阳邓州人，性格刚直暴烈，常与南人不和。四川南方诸将皆位出其下，由是不悦，便常在统帅吕文德面前献谄排斥。吕文德由此渐渐猜忌，于是刘整凡有出谋划策，则被一概否定，若有功劳亦被隐瞒不报；复令俞兴任四川制置使，作为制衡。那俞兴本与刘整有隙，故此上任后处处为难，时时打击，刘整每自气冲牛斗，心怀恨怨。吕文德派出细作，打听到刘整屡出不满之语，遂与俞兴勾结，打算诬告迫害，置其于死地。刘整亦得知消息，由是惊恐不安，遂连具奏折，派人到临安向朝廷上诉。当时朝中贾似道当权，看重刘整之旧上司江万载等皆都被迫辞职出朝，刘整投诉无门。其后见到名将向士璧、曹世雄均被贾似道一一逼死，益发感到危不自保，这才暗中降元。
世祖忽必烈听罢前因后果，再详观来书，知是并无诈意，遂立即遣使随来人回去，任命刘整为夔路行省兼安抚使，赐以金珠玉带。却又故意使吕文德知晓，令刘整反复不得。吕文德闻之既怒且喜，遂一面奏闻朝廷，一面命令俞兴率兵讨伐。刘整将家产全部拿出以飨兵卒，激战十余回合，击败俞兴。遂在泸州招兵买马、厚自储积，以为图宋大计。中统三年，刘整入朝觐见忽必烈，献灭宋之策，元世祖大悦，爱授其行中书省于成都路、潼川路，兼都元帅，一跃而为建节开府大员。元朝同僚亦皆嫉妒刘整升迁之速，准备联名诬陷，刘整恐惧，因而坚辞行省，请求分帅潼川。忽必烈准奏嘉勉，于是改任为潼川都元帅。中统四年五月，宋将高达、温和进逼成都，刘整受元世祖之命驰援。高达等听闻赛存孝至，深知自己非其敌手，乃不敢迎战引军遁去，转而攻打潼川，又被刘整引军截杀，击败宋军于锦江。刘整由此升迁昭武大将军、南京路宣抚使。至元四年十一月，刘整再次入朝，进言灭宋。忽必烈就势问道：“若依卿论，我欲再取合州，便以卿带兵前往，可乎？”刘整谏道：“臣以为不可。那四川制置使吕文德乃久惯战阵之将，勇力智谋皆在王坚之上。钓鱼城且据险阻隘，一夫当关万夫莫开之地，不可强攻也。若依臣之计，若灭南宋，必破襄阳。襄阳守将乃是吕文德从弟吕文焕，虽然亦负勇力，但智谋不如其兄，可攻而下之。”忽必烈大喜允诺。
说话的！你道那刘整与吕文德有排挤之仇，诬陷之恨，今日却因何在元帝面前为其张势作本，大说夸赞之语？列位看官不知，那吕文德绝非《射雕英雄传》中所述百无一能，惧敌如虎，且被黄蓉呼来喝去者，实乃大将之才，智勇双全，故此刘整惮之，自忖若是与其对垒，并无丝毫胜算也。史说吕文德字景修，淮南西路安丰军霍丘县人，出身平民，以采樵打柴为生，世代祖先并无入仕为官者。只因生得身材高大，脚长尺余，方入军伍。
话说当初南宋名将赵揆经略两淮之时，有次行军过于山中，在道边看见一双被人丢弃麻鞋，长达一尺八寸，不由大吃一惊。于是寻向导来问，说是安丰卖柴人吕文德所弃也。于是赵葵以为奇人，专派属吏随向导去拜访吕文德，征至军中重用。属吏领命前往，适逢吕文德当时出猎，遂等至晚间，吕文德身背两鹿归来，便以鹿肉村酒相待，留属吏在家住了一宿，次日一起面见元帅，就此在赵揆军中效力。吕文德虽不识字，但擅长用兵，颇有军事才能，贾似道见之甚为惊奇，说其“声望智略，高出流辈”，由此吕文德崭露头角，为朝中诸臣所知。后吕文德领兵救援安丰，命部将夏贵筑土圃于滨江瓦步，树五色旗帜于废寺林落中，作为疑兵。蒙军以为南宋援军在此而攻，而吕文德趁机间道潜师渡河，率先突入安丰城内。当时赵揆同时派出余玠、赵东、夏皋等数路援军，只有吕文德军破城而入，独得大功。嘉熙二年，与杜杲子杜庶、聂斌等率精锐在要害处设伏击蒙军，连传捷报二十七次，尤其是守卫真州时，仪真之民恃以为命。淳祐三年，吕文德率三千军乘坐战舰溯涡河而上，直捣汴梁，打得蒙军措手不及，随即因无后援撤回。次年五月领命往救寿春，吕文德命将粮食半进半撒入城。蒙军以为城中粮食非常充足，于是士气大挫，甚至打算撤军，最终寿春由此解围。
似此种种战例，不一而足。此后数十年间，吕文德屡建边功，位至显宦；其家族子弟也驰骋疆场，各得显职，吕氏家族在南宋末遂形成最后一股庞大军事集团。随着孟珙、杜杲、余玠等抗蒙重臣相继去世，吕文德遂为中流砥柱，独当一面。在转战江淮之间，吕文德依靠亲族及家乡樵夫、炭农等编成“黑炭团”，又号“吕家军”，兄弟辈吕文信、吕文福、吕文焕，子侄辈吕师夔、吕师龙、吕师道、吕师孟、吕师望，女婿范文虎，同乡夏贵等均得提携，先后成为南宋末期重要将臣。宝祐二年夏，李曾伯奉命宣抚四川，并将京湖军事托付给吕文德。朝廷任命吕文德总统江陵、汉阳、归、峡、襄、郢军马事，置司公安，上下应援。蒙古采取斡腹之谋，征服吐蕃、大理后包抄南宋西南，朝廷复以吕文德知鄂州，节制湘西鼎、澧、辰、沅、靖五州。又先后移吕文德知常德府、靖州，以防蒙古从云贵透漏荆湖。宝祐五年，蒙将兀良合台从云南入侵贵州罗氏鬼国，吕文德又调往播州，联络播州杨氏土著势力，修筑黄平三城，安抚土著，加强防备。兀良合台终由广西入川，以避与吕文德交锋。