宋开禧二年春天，草原上所有对手皆被铁木真击溃收降，或者全族部落消灭，再无人可与抗敌。蒙古贵族遂在斡难河源头召开大会，皆推铁木真为首，诸王与群臣为铁木真上尊号，从此便称“成吉思汗”。而南宋国史，则称其为“成吉思皇帝”，或是元太祖。遂颁布《成吉思汗法典》，乃是世界上第一套应用范围最广泛成文法典，并同时建立起一套蒙古贵族共和政体制度，以贵族民主为基础。成吉思汗既立蒙古国，便立志扫灭六合，统一宇内。因西夏原与克烈部交好，且其势力相对较弱，便先拿他练手，发兵率先攻打。早在称帝前一年，成吉思汗便正式入侵西夏，洗劫了夏国边疆一些市镇，西夏国无力还手，只得遣使求和。经过此一回合交手，铁木真做到心中有数，于是称汗后既便发兵，毫不客气。
且说自克烈部被铁木真并吞，其领袖王汗之子桑昆逃奔西夏，此时乃是西夏天庆十年。两年后铁木真率军入侵西夏，掠夺西夏边界城市而去，夏桓宗却自认为是将外患击退，乃改兴庆府名为中兴府，取夏国中兴之意也。元太祖成吉思汗为攻灭敌国金朝，势必要切断金夏联盟，故此西夏成为平灭目标。隔年夏襄宗李安全夺位，改元应天。成吉思汗率大军攻破西夏要塞斡罗孩城，因各路夏军奋力抵抗引军而退。应天四年，蒙古降服高昌回鹘，河西地区尽皆暴露在蒙古威胁之下。蒙古即自河西入侵，出黑水城，再次围攻斡罗孩关口。夏襄宗派其子李承祯率军抵抗失败，夏将高逸被俘而死。蒙军遂攻陷斡罗孩城，直逼中兴府最后防线克夷门。夏将嵬名令公率军伏击蒙军，先胜后败，最后仍被蒙军击溃。中兴府被蒙军围困，夏襄宗派使向金朝金帝完颜永济求救，但遭金国拒绝，完颜永济还以邻国遭攻为乐，因而坐视不救。最后夏襄宗伤心绝望之下纳女请和，贡献大量物资，并且附蒙伐金。夏襄宗附蒙伐金后，对金朝进行长达十余年战争，双方损失皆都甚巨。西夏由是百姓贫困，军队衰弱，政治腐败，夏襄宗也沉湎于酒色之中，整日不理朝政。皇建二年齐王李遵顼发动政变，废夏襄宗自立为帝，即夏神宗，史称状元皇帝。夏神宗坚持附蒙抗金，致国内经济凋蔽，民变不断。后因不肯助成吉思汗西征，成吉思汗率军第四次进攻西夏，只得向蒙古和谈止战。
成吉思汗既将西夏打服，先不忙着平灭，因真正世仇乃是金国，于是在夏襄宗纳女请和之余，便回师向东，来伐女真大金。此时金国章宗已死，乃是卫绍王完颜永济在位。永济本名允济，字兴胜，金世宗完颜雍第七子，母为元妃李氏。大定十一年册封薛王，金章宗完颜璟即位后改封潞王，改名完颜永济。完颜永济自幼懦弱，平庸无能，心无卓见，但却在世宗、章宗及朝臣面前表现持重老成、与世无争。章宗因对诸王疑虑，便让永济兼任武定军节度使，以掌兵权，不久又封为王傅府尉官，以检制宗室，视为最亲近之人。章宗病重欲立嗣时，二妃皆有孕待产，于是密召永济嘱道：“我死，若皇儿其中有男，当立为储；如皆是男，必择可立者立之，以保我子孙永掌皇权。”永济应诺。泰和八年十一月，章宗病死，贾妃、范妃还在怀孕，元妃李氏、宦官李新喜、平章政事完颜匡等人设计，于同月立完颜永济为帝，次年改年号为大安。完颜永济即位后，立即毒杀贾妃，又令范妃堕胎，并令削发为尼。
大安二年八月，完颜永济立己子胙王完颜恪为皇太子。就在金朝变乱不断之时，蒙古人已羽翼丰满。铁木真建立大蒙古国，称成吉思汗，仍入贡于金，并曾见到过卫绍王永济。闻说永济继位，极端蔑视道：“我谓中原皇帝乃是天帝使者，怎有如此庸懦之辈哉！”于是放胆进攻金属国西夏。夏襄宗向金求援，完颜永济坐视不救，西夏遂向蒙古屈服。由此成吉思汗兵势日炽，金朝势危，完颜永济这才回过神来，便欲绝地反击。此后蒙古入贡，完颜永济遣重兵分屯山后，欲就蒙古人进场之时袭杀之。然而金朝乣军中有人去给蒙古人报信，蒙古人于是迁延不进。乣军是契丹等北方部族武装力量，虽然受制于金朝，却与女真人离心离德，故此降附蒙古。由是成吉思汗以此为由，对金先发制人，出兵问罪。在蒙军强大攻势面前，完颜永济束手无策，只知与臣下相对哭泣。蒙古军逼近中都，因城防坚固兼有重兵防守，完颜永济又采纳主战派死守建议而顽强防守，故此蒙古军引退，暂时保住中都。
大安四年，成吉思汗再次亲征金国，包围金西京大同府。同年契丹人耶律留哥起兵反金，数月之间发展至十余万人。耶律留哥依附蒙古，又在迪吉脑儿击败金兵，金朝处境更加不妙。西元一二一三年，元太祖八年，成吉思汗再次率大军逼近中都，于此书接前文。防守中都北面右副元帅胡沙虎，在两年前蒙古军南下时曾临阵怯逃，丢弃西京，逃回中都。完颜永济非但未治罪，反而仍重用为将。蒙古军逼近时尚在一味游猎，不理防务。完颜永济派使臣到军营严词督促，胡沙虎恼羞成怒，于八月二十五日凌晨联络完颜丑奴、蒲察六斤、乌古论孛刺等人反叛，从通玄门杀入中都东华门，劫持完颜永济出宫。不久派宦官李思中用毒酒将完颜永济毒杀，迎立完颜珣为帝，史称金宣宗。十月，元帅右监军术虎高琪杀胡沙虎。
便在金国内乱之时，成吉思汗正亲率大军伐金。首战乌沙堡获捷；再战野狐岭、会河堡，歼灭金军大量精锐；又战怀来、缙山，大败金军十余万；重创金军于东京、西京、居庸关等地。后不断改变战法，分兵三路攻掠中原腹地及辽西地区。太祖九年三月，集兵大都城下。因有前番之败，料到一时难以克城，遂遣使逼和，迫使金朝奉献岐国公主、金帛和马匹，引兵退出居庸关。六月，又以金朝迁都南京“违约”为藉口，乘金朝人心浮动及憋军哗变降蒙之机，遣部将三摸合拔都、石抹明安率军，会合降蒙乣军进攻中都。以围城打援兼招降之策，于次年五月克城。为适应攻城需要，成吉思汗采纳部将建策逐步建立炮军，攻城每以炮石为先。此后蒙军攻城作战，一次用炮即达数百座，迅即破城。同时为吸取各族先进技术，四处掠夺工匠艺人，即便屠城亦禁杀匠人。太祖十二年，成吉思汗封木华黎为国王，继续指挥攻金战争，自率主力返回蒙古，开始准备西征。因在中都得到奇才耶律楚材，故令随军。史说耶律楚材字晋卿，出身契丹贵族，乃是辽太祖耶律阿保机九世孙、东丹王耶律倍八世孙、金朝尚书右丞耶律履之子。耶律履花甲之年始生此子，于是对人说道：“我年六十而得此子，实乃吾家千里驹也，他日必成伟器且当为异国所用。”乃引《春秋左氏传》中“虽楚有材，晋实用之”典故，起名为楚材。耶律楚材身材高大，满面胡须，成吉思汗呼为图撒合里，意为长髯人也。正是：虽说楚材为晋用，其实为报家国仇！
且说耶律履老来得子，欢喜劲头未过便即亡故，耶律楚材时年方才两岁，随母杨氏定居义州弘政，受到母亲全面教育，十二岁时入闾山显州书院学习诗书。自耶律楚材祖父起两代仕于金朝，常居燕京。当时燕京有深厚汉化基础，使得耶律氏世代受到汉文化熏陶，形成读书知礼家风。耶律楚材幼受儒家思想熏陶，自幼学习汉籍，博及群书，旁通天文、地理、律历、术数及释老医卜之说，下笔为文，若宿构著。金宣宗贞佑二年，因蒙古大军进攻中都，金宣宗南迁至汴京，耶律楚材之兄耶律辨才、耶律善才随行。而耶律楚材留在中都，被燕京留守丞相完颜承晖任命为左右司员外郎。次年蒙古军攻占燕京，成吉思汗得知耶律楚材才华横溢、满腹经纶，遂派招降，并询问治国大计。耶律楚材因恨金人对自己有灭国亡族之仇，故知无不言，愿保成吉思汗消灭金夏，平定天下。成吉思汗见其身长八尺，美髯宏声，不由极为喜爱，被任命为辅命重臣。太祖十四年，耶律楚材随成吉思汗西征，多建奇谋，并常晓以征伐、治国、安民之道，屡立大功，备受器重。
列位看官！你道成吉思汗西征，究是为何？说来话长，就此补叙一番。且说铁木真起兵攻打乃蛮部时，就此掀开西征序幕也。由是与乃蛮部接邻各部落诸国大慌，且对成吉思汗扩张政策不满，于是相继向蒙古人开战。乃蛮部族原分布于阿尔泰山一带，在杭爱山麓与成吉思汗大战一场，乃曼王太阳汗被杀，其子屈出律逃往叔父不亦鲁黑处。成吉思汗穷追不舍，又攻杀不亦鲁黑；屈出律再度逃脱，投奔蔑尔乞惕部首领脱黑塔；脱黑塔也不敌成吉思汗，在额尔齐斯河畔一战阵亡。屈出律惶惶如丧家犬，只得到西辽避难。西辽皇帝此时乃是耶律直鲁古，当屈出律取道别失八里逃到库车大山中流浪时，被西辽军队发现，带往皇都虎思斡耳朵。耶律直鲁古曾答应会见屈出律，但屈出律恐怕会见后于己不利，便让一名亲随冒充自己前往拜见，自己却冒充马夫站在宫门外静候。此时西辽王后古尔别速外出返宫，在宫门口碰见屈出律，见其虽形态落魄却面露不凡，便加盘问。屈出律善于察言观色，便以实情相告，颇得古尔别速好感。之后屈出律便以王后贴身近待身份步入西辽殿堂，并博得直鲁古极大欢心。屈出律向直鲁古宣称，只要借用西辽名义，便能召回自己散居天山以北各地众部，可助西辽王朝防止成吉思汗入侵。并信誓旦旦道：“我决不背离古尔汗之命，当赴汤蹈火，在所不辞。”西辽帝大喜，遂封其为王，王后且以公主浑忽嫁之。
屈出律取得耶律直鲁古信任，果在不长时间内召回旧部，同时借驸马地位极力拉拢西辽重臣与将领。耶律直鲁古昏聩荒淫，挥霍无度，以致国力匮乏，怨声载道。屈出律见时机成熟，则以其部众在西辽发展势力。成吉思汗六年，西辽附庸国撒马尔罕与花刺子模起兵反叛，屈出律与二国首脑密谋勾结，出奇兵包围虎思斡耳朵。直鲁古穷途末路无计可施，便要纳降称臣。屈出律却故作不敢当，再三谦让方登西辽帝位，尊直鲁古为太上皇、古尔别速为皇太后，同时宣布不改西辽国号与旧制。屈出律称帝之后，撤马尔罕与花刺子模依据密约宣告独立。此时西辽原属国西州回鹘早已投靠成吉思汗，唯一藩属只剩东部喀喇汗王朝。东喀喇汗王朝大汗穆罕默德·本·玉素甫曾在喀什起兵，联合于阗一带***反抗耶律直鲁古，遭到西辽军队镇压。穆罕默德被俘并被押往虎思斡耳朵，囚禁在西辽狱中。屈出律在称帝当年便将穆罕默德释放，派人送其返回喀什，以使其继续为己效忠。未料此举弄巧成拙，东喀喇汗喀什王朝贵族与宗教上层闻知此事，谓穆罕默德居然投靠异教徒屈出律，便在穆罕默德被护送回喀什时将其刺死在城门口。末代君主穆罕默德既死，以喀什为都、历时三个半世纪之东喀喇汗王朝正式宣告灭亡。屈出律本信佛教，闻此变故，便与***教正式决裂。正是：子系中山狼，得志便猖狂；反口噬恩人，并不费思量。欲知后事如何，且听下回分解。