第二部分 核心讲义

第一章 个人理财概述

【考查内容】

本章的主要考查内容有以下几点。

（1）个人理财、投资管理、财富管理的基本概念；

（2）个人理财业务的相关主体；

（3）银行个人理财业务的分类以及划分范围；

（4）国内外个人理财业务的发展历程及特点；

（5）理财师队伍的发展及其职业特征；

（6）理财师执业资格的认证标准；

（7）合格理财师的衡量标准；

（8）理财师的社会责任体现。