湘军水师自前日重挫太平军水师，三日后曾国藩将停泊在青山的二十多艘船组成侦查小队，前去探查太平军湖口防守情况。
探查小分队以为此时太平军不足为虑，督率这二十多艘战舰冲出梅家洲，他想近距离探查军情。不料反被太平军参三面围困。小分队见势不妙随即突围，但还是被太平军残军夺的一艘长龙，舢板三号，千总洪建勋、把总李文田等人被击毙。其余船只安然退回。
曾国藩接到军情报告后，得知太平军在湖口两岸皆有陆军护卫，而湘军水师此时却是孤立的，想冲出湖口，只有调集陆军配合，方能得力。
一个月后李元度统帅三千湘军渡湖，逼近湖口扎营。
同日，太平军数十艘战舰袭击青山，旋即被湘军水师击退。（此时太平军水师已经不成气候了，前日对付二十艘侦查船，才那么一点战果还能指望什么那？）
次日，李元度带兵进段家铺。
三日后，李元度带兵突袭文桥，夺的文桥，并俘获太平军总制刘得胜。
在三日后，湖口守军胡鼎文亲率千人反击，在曹桥与湘军碰面，战一时，不敌退至苏官渡，摇旗再战，仍不敌，退后湖口营地。
两日后，李元度大举兵分三路大举进攻湖后，直取大岭、黄土岭、小岭等要隘，杀进城里焚烧太平军火药局、炮局、粮局，城内陷入一片火海。湘军水师萧捷三亦同时向太平军参与水师发动攻击。就在形势一片大好之时，湘军水师头目被不知从哪投来的炮弹击毙。湘军真是运气差到极点，萧一死没了指挥的湘军水师只好撤退。
次日，李元度带兵炮轰下钟山，未克，随即撤军距湖口十二里的苏官渡，水师亦回泊青山等处，此战湘军损失二三百人。
曾国藩接到萧战死的消息，急忙调在湖北的彭玉麟接替萧捷三的位置统领内湖水师。
石达开因为湖口水师遭到重创，随即调彭泽火药船数艘，在十艘战舰的护送下先行运向湖口，不料半路被湘军发现，运送的数艘火药船被焚毁。
9月10日，罗泽南由义宁驰赴南康。
曾国藩任命罗泽南督平江勇汇合彭玉麟的内湖水师准备在度进攻湖口。
9月13日后，太平军千余援军，由大后方安庆赶赴湖口。
9月18日，罗泽南督率水陆大军再次分兵攻黄土岭、大岭、小岭，击毁岭上太平军构筑的望楼、炮台，太平军退守下钟山。湘军在进并将反击回来太平军数百人击退，并乘势进攻上钟山。湘军水师亦浩浩荡荡乘势出击，而此时太平军只有日前护送火药船的十艘战舰在每家洲南岸驻防。但就在湘军水师进攻的半路上，忽刮大风。将前来攻击湘军水师战船吹毁四十多艘，是时湘军水师大溃。湘军陆军见状亦军心不稳，随即撤退。
哎，’眼看着要毕其功于一役，结果忽降大风使得曾国藩的计划再次落空，水师被毁需要重建。曾国藩也只好转攻为守，开始其受困江西的痛苦生活。罗泽南带领湘军五千人，回援湖北！