湘军攻占孔垅驿后，湘军水师李孟群、彭玉麟等人借势督率战船出击，至小池口发现员原本防守北岸小池口的太平军陆军，正在急忙向南岸转移。
见此良机湘军水师立即展开进攻，虽然南岸太平军陆军开炮掩护许多船只成功登陆，但是仍然有七八艘战舰被湘军水师中营都司秦国禄、向导营守备孙昌国等人的炮火击沉。许多太平军船只，见状放弃等岸逃向下游，湘军追击连续击沉数艘战舰。却不料遇到太平军正向下游转移的先前防守颇为得力的木排，和护送船只是余艘。
湘军水师是仇人见面分外眼红，但此时木排不仅没有两岸炮火和数艘大船的支援，就连原本护送的十艘跑的快的战舰，在见到湘军的那一刻，几乎一瞬间就加快速度开溜了。湘军立即分兵由哨官史立久、刘瑞林等战舰前去追击逃跑太平军，剩下的主力开始与木排上的太平军对轰，没有防护的木排很快就被湘军的优势火力，击杀百余人。等太平军炮火渐稀。湘军战舰靠近后向其上投掷数百火弹，很快原本坚不可摧的木排被引燃。
彭玉麟乘胜沿江而下，杀至新港见太平军仿照日前获胜利器新建好的大木排一座，和数十艘护卫战舰，并没有观望而是直接下令攻击。湘军水师冒着如雨的炮火前进，这时湘军水师不知是谁开了一炮，将太平军此地指挥击毙。导致太平军防守崩溃后。
彭玉麟等人跳上大木排，砍杀数十人，夺获大炮十三尊，将难以移动的二千斤大炮至于江底，并纵火焚排。
刚刚跑上岸的太平军只能在岸上乱骂，但也无能为力，只能眼睁睁的看着防线崩溃。
当夜曾国藩坐船进泊九江城外。
第二日，塔齐布所部亦至小池口，水陆大军会合。
此时虽然北岸以弃，但太平军仍然在九江防守，当夜太平军数百人出西门。向江心胡乱的开枪放炮，李孟群饬前营广勇二百余人上岸御敌，并用战船助阵，很快将这几百太平军击溃。
上岸的广用投掷火球，烧毁龙开河木城一座。
等天一亮，湘军水师彭玉麟、萧捷三、秦国禄、刘培元、俞晟等人率大队，继续前进直下湖口。至扁担夹洲边碰到太平军大小四十搜战舰，湘军水师立即上去围剿，在追杀的时候顺便将他们此前驻扎的草棚两间烧毁。
追杀至鄱阳湖见太平军舰队停泊在湖口县城下，有护城木排三座，战船数十号，民船近千在内河拦截。太平军见湘军突然到，急忙命数十艘民船逃跑。但是载满物资的太平军民船，在没有护卫的情况下，还是被湘军水师烧毁二十余艘。其中包括载满物资的大红船三号。
湘军水师见此地防守严密，于是在截击后停泊在梅家洲、八里江等处，紧扼要隘。
此时据被抓获的太平军供述，此前防守黄梅的是伪燕王秦日纲，先以逃窜至舒城。防守孔垅的是宰相罗大纲，战败后逃至小池口，后在小池口连夜南渡逃至湖口。现在伪丞相林驻守九江，与湖口呈犄角势。
鉴于此，湘军制定作战计划。
塔齐布于郡城上游渡江，至从南岸攻击。
罗泽南在下游渡江，进攻东路。
水师扼截湖口，务必将太平军所夺的江西战舰全部捣毁，不能有一艘在驶出大讲。
兵分三路，以期上收复浔城，下清扫湖口。