一、中国对“一带一路”区域货物贸易的发展现状和趋势

（一）“一带一路”国家已成为中国最重要的出口市场

2014年，中国对“一带一路”国家的出口额已达6370亿美元，占中国货物出口总额的27.2%，与1999年相比翻了一倍。对“一带一路”国家的出口在中国出口总额中的比重持续上升，说明“一带一路”国家的进口需求增长快于全球，经济增长更具活力。

“一带一路”沿线国家多达65个（见专栏3-1），几乎包括了欧亚大陆的所有发展中经济体。在进入21世纪之前，作为一个整体，“一带一路”国家在中国主要出口市场中的地位是明显低于发达经济体的。1995年，中国对“一带一路”国家出口额与中国对西欧的出口额大致相当，但明显低于中国对东亚其他国家（包括日本和韩国）和对北美（包括美国和加拿大）的出口额。但是到了2005年，中国对“一带一路”国家的出口已经与对东亚或西欧的出口处于同一水平，仅次于对北美的出口；在2007年，“一带一路”国家跃升为中国第一大出口市场并将这一地位保持至今；2014年，“一带一路”国家吸纳的中国出口大约比排名第二的北美市场多出50%（见图3-1）。

【专栏3-1】

“一带一路”包括的国家

对于“一带一路”包括的国家，目前似乎并无精确的官方口径。但根据中国商务部发布的信息，2015年一季度中国对“一带一路”沿线国家出口1445亿美元（参见新华网，http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-04/28/c_1115121148.htm），而2015年一季度中国对表3-1中所列64个国家的出口额之和恰好为1445亿美元，因此，本书以这64国作为除中国以外“一带一路”区域的整体。

相比之下，近年来中国对拉美和非洲的出口虽然也有较快增长，但目前的规模还远小于中国对“一带一路”国家的出口。2014年中国对前两个区域的货物出口额分别为1300亿美元和1000亿美元左右，分别只相当于中国对“一带一路”国家出口额的1/5和1/6（见图3-2）。

中国在“一带一路”国家的市场占有率显著提高。据相关国家统计，2014年“一带一路”国家从中国的进口额为5980亿美元（略低于中方统计的金额）。1995年以来，从中国的进口额在“一带一路”国家进口总额中的比重不断上升，2014年达到14%，而1995年仅为2.5%（见图3-3）。

在2014年“一带一路”国家从全球的进口中，中国的市场份额已经超过了北美（6.1%）和东亚（10.1%），升至第三位，仅次于“一带一路”国家总体（37.6%）和西欧（22.3%），见图3-4。

（二）中国还不是“一带一路”国家的主要出口市场

应当说，中国市场对“一带一路”国家的重要性已经有了显著提升。进入21世纪以来，“一带一路”国家的对华出口在其出口总额中的比重不断上升，2014年达到8.9%，而1999年仅为2.5%。

不过，与“一带一路”国家在中国出口市场中首屈一指的地位形成反差的是，中国还算不上“一带一路”国家的主要出口市场。2014年，对中国的出口额在“一带一路”国家对全球的出口总额中所占比重已经超过了北美（7.2%），但还是明显低于“一带一路”国家总体（36.5%）、西欧（22.7%）及东亚（14.5%）。这说明对于“一带一路”国家的出口来说，其区域内部市场和发达经济体的重要性还远高于中国（见图3-5、图3-6）。

但与此同时，“一带一路”国家在中国进口当中的份额却已经相当高了。进入21世纪以来，从“一带一路”国家的进口在中国进口总额中的比重不断上升，2014年达到24.7%，比1999年提高了9.2个百分点（见图3-7）。考察2014年中国从全球进口总额中所占的比重，“一带一路”国家已经超过了西欧（11.6%）和北美（9.4%），升至第二位，仅次于东亚（25.8%），见图3-8。

中国从“一带一路”国家的进口已经不少（按比重计算），但中国在“一带一路”国家对全球出口中的比重却明显偏低，这应该与中国尚不是全球最主要的市场有很大的关系。从图3-9中可见，虽然近年来中国的货物进口额上升很快，但目前的规模与欧盟、“一带一路”国家总体以及美国相比，还有不小的差距。也就是说，中国从全球进口的总规模限制了中国从“一带一路”国家进口的扩大。

（三）中国对“一带一路”国家的贸易顺差正在扩大

2005年之前的多数年份，中国在对“一带一路”国家的贸易中都处于逆差地位，2006年以后则转为持续顺差，2012年以来顺差额持续上升，2014年已达1536亿美元，是2006年的10.6倍（见图3-10）。按“一带一路”国家的统计，目前对华贸易每年给“一带一路”国家造成1750亿美元的贸易逆差（资金流出），而“一带一路”国家对全球的贸易则处于顺差地位，2014年顺差额为4700亿美元。

从贸易的商品结构来看，中国对“一带一路”国家的出口绝大多数都是工业制成品，1995年的比重就已高达80.7%，2014年进一步上升到92.4%（见图3-11）。

中国从“一带一路”国家的进口则多数为初级产品，1995年初级产品和工业制成品还是各占一半，到2014年前者的比重已升至61.8%（见图3-12）。

由此可见，中国对“一带一路”国家的出口增长主要靠工业制成品拉动，而从“一带一路”国家进口的增长则主要靠初级产品拉动。过去20年来，初级产品的进口增长虽然很快，但工业制成品出口的增长更快，所以中国对“一带一路”国家的贸易顺差迅速扩大（见图3-13）。

中国对“一带一路”国家的出口结构与中国对全球的出口结构是基本吻合的，都是工业制成品占绝大部分（见图3-14）。

而与“一带一路”国家对全球出口相比，其对华出口中初级产品的比重明显偏高。“一带一路”国家对全球的出口结构中，初级产品和工业制成品基本上是各占一半（见图3-15）。

也就是说，过去20年中，相对于全球来说，“一带一路”国家的出口结构并无显著变化，但相对于中国来说，其出口结构中的工业制成品比重明显下降，而初级产品比重明显上升。

（四）“一带一路”内部不同次区域对华贸易关系存在较大差异

由于“一带一路”国家的对华贸易关系存在较大差异，我们按照地理方位以及贸易数据的可获得性，把除中国以外的64个“一带一路”国家大致分成了5个次区域，即中东欧、东盟、南亚、西亚、前独联体国家（见专栏3-1和表3-1），分别加以考察。

从主要出口方向上看，中国对“一带一路”国家的出口最主要是集中在东盟，其次是西亚，2014年这两个区域占中国对“一带一路”国家出口总额的比重分别为43%和20%。南亚、前独联体国家、中东欧所占份额较小，比重分别为13.5%、13.3%和10%（见图3-16）。1995—2014年，除东盟所占比重明显下降外（降幅为9个百分点），其他几个主要区域（西亚、南亚、前独联体国家、中东欧）的比重都有所上升，但升幅都不大，平均都在2～3个百分点。

从进口方向上看，中国从“一带一路”国家的进口同样主要来自于东盟和西亚，2014年所占比重分别为43%和34%。

1995—2014年，中国从“一带一路”国家进口的三个主要来源的比重出现了明显变化，西亚的比重猛升了22个百分点，从12%升至34%，东盟和前独联体国家的比重则明显下降，前者从54%降至43%，后者则从25%降至14%，降幅都达11个百分点（见图3-17）。

中国与东盟之间的贸易以相互出口工业品为主，在按原料分类的制成品、杂项制品方面中国享有较大顺差，但在机械和运输设备方面双边贸易大体平衡（见图3-18）。

中国与西亚、前独联体国家之间的贸易，则主要是中国用工业品换取后两者的燃料，中国在工业品方面享有大量顺差，西亚、前独联体国家则在燃料方面享有大量顺差（见图3-19、图3-20）。

中国与南亚、中东欧之间的贸易也是以相互出口工业品为主，中国处于明显的顺差地位（见图3-21、图3-22）。

通过计算主要工业品的贸易专业化指数（TSI）可以看出：中国对南亚、中东欧、西亚和前独联体国家在制造业方面总体都是垂直分工关系，而与东盟之间则既有水平分工关系，也有垂直分工关系（见图3-23）。

具体来说，中国对东盟在机械和运输设备、化工产品方面的TSI值都接近于零，显示双方在这些产业为高度水平分工关系，在杂项制品方面中国的TSI值为0.65，显示中国对东盟为垂直分工关系，中国享有一定的竞争优势。

中国对西亚在按原料分类的制成品、机械和运输设备、杂项制品这三个大类工业品上的TSI值都大于0.9，说明双方属于高度垂直分工关系，中国享有较大的竞争优势。但是，中国在化工产品上的TSI值接近为 -0.5。位于水平分工和垂直分工的临界点，显示西亚在这类产品上对中国具有一定的竞争优势。

中国对南亚在机械和运输设备、杂项制品、化工产品这三个大类工业品上的TSI值均大于0.75，说明双方属于高度垂直分工关系，中国享有较大的竞争优势。

中国对前独联体国家在机械和运输设备、杂项制品这两个大类工业品上的TSI值都大于0.9，说明双方属于高度垂直分工关系，中国享有较大的竞争优势。中国在按原料分类的制成品上的TSI值略大于0.5，显示中国享有一定的竞争优势。中国在化工产品上的TSI值接近为0，说明双方属于水平分工关系。

中国对中东欧在按原料分类的制成品、机械和运输设备、杂项制品、化工产品这四个大类工业品上的TSI值都大于0.5，说明双方属于垂直分工关系，中国享有一定的竞争优势。

从本部分的分析中可以看出，中国与“一带一路”国家之间总体上已经形成了以工业品换取初级产品的贸易格局，这是造成中国对“一带一路”国家贸易存在较大顺差的重要原因。