第二章 房地产市场调查

阅读提示:

对城市房地产市场进行调查分析,可为企业提供真实的市场背景资料,为投资决策提供参考依据。

关键词:

需求容量

土地出让

价格走势

一、房地产市场需求容量

在一个区域内做房地产开发,首先必须调查该区域未来房地产的供应量、需求量、业态规划和设计。房地产的盈利最终取决于租赁和销售后的经营状况。

房地产需求预测是指对房地产未来的发展做出估计,预测提供的信息虽然不是完全准确的,但是可使房地产项目开发的不确定性大大降低。房地产需求预测是制定房地产政策,做出房地产投资决策以及实施房地产经营与开发的重要依据。

1.预测方法分类

房地产需求预测方法分为两类,具体如图2-1所示。

图2-1 预测方法分类

2.住房需求预测

住房需求预测是指在一定时间、一定区域范围内,在某一价格水平下,人们有住房意愿并有能力购买的数量。住房需求预测可以采用以下两种操作方法,具体如图2-2所示。

图2-2 住房需求预测操作方法

3.办公用房需求预测

办公用房需求预测也分为以办公为主的办公用房与兼做办公用的其他用房两类,具体内容见表2-1。

表2-1 办公用房需求预测

二、现有楼盘分析

如在某一城市,房地产企业市场调研人员应对现有楼盘的情况进行详细分析,具体包括图2-3所示的内容。

图2-3 楼盘的分析项目

1.现有楼盘户型分析

房地产企业市场调研人员应对现有楼盘户型进行分析,说明现有楼盘户型比例。如图2-4所示的是对某楼盘户型分析的结果。

图2-4 现有商品房型分析图形表示

下面提供一份住宅楼盘户型调研的范例,仅供参考。

范例:住宅楼盘户型调研

2.现有楼盘促销分析

房地产企业市场调研人员应对在售楼盘降价促销情况进行分析。

下面提供一个在售楼盘降价促销情况分析表的范例,仅供参考。

范例:在售楼盘降价促销情况分析表

三、市场土地出让分析

市场土地出让分析的项目具体如图2-5所示。

图2-5 市场土地出让分析的项目

其中,土地出让方式是以上项目的分析重点。土地使用权的出让方式是指国有土地的代表(地方人民政府)将国有土地使用权出让给土地使用者时所采取的方式或程序,它表明以什么形式取得土地使用权。《中华人民共和国城市房地产管理法》规定“土地使用权出让,可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式。”因此,我国土地使用权出让的方式有三种:拍卖、招标和协议,具体内容见表2-2。

表2-2 土地使用权出让方式

下面提供一份××市的土地出让分析的范例,仅供读者参考。

范例:××市2017年第一季度土地出让分析

一、基本情况

2017年第一季度,市本级挂牌出让土地共计13宗,土地总面积36.72万平方米。其中成交11宗,出让面积共计29.68万平方米,成交金总额14.62亿元;××街地块、××中部地块2幅地块因故挂牌中止。

(1)从出让用途来看。住宅类地块2宗,土地面积4.48万平方米;商服类地块8宗,土地面积23.54万平方米;工业类地块1宗,土地面积1.66万平方米。

(2)从地块区域来看。成交的11宗地中,××区4宗,土地面积3.01万平方米;××区5宗,土地面积20.85万平方米;××湖2宗,土地面积5.82万平方米。××区、××圈内、××新城没有推出土地。

二、主要特点及成因分析

(一)主要特点

略。

(二)成因分析

1.据分析,造成总体成交数量、面积、金额下降的原因主要有四点。

一是国家持续性的宏观调控,尤其是对商品房严格限购限价等措施已对房地产市场作用逐步显现,老百姓对住宅等购买需求不高,持观望态度,二级市场交易热度不大,市本级住宅用地出让受到一定影响。

二是随美联储调整货币政策,全球美元流动性吃紧,部分房产投资热钱撤出;同时,国内资金面紧张造成银行存贷失衡,贷款政策有所调整,房地产企业的融资难度加大,拿地成本逐渐增加,土地出让市场买方积极性不高。

三是2017年的房地产及土地供应政策并没有过多讨论,今后政策尚未有明确信息,各方对今后房产、地产的预测各异,均谨小慎微,土地交易激情不足。

四是受假期以及年初等因素影响,各区政府对2017年土地市场判断不一,在年初推出土地较少,土地出让一级市场供给部分不足。

2.据分析,造成成交单价大幅下降的原因主要有三点。

一是市本级土地出让价格是以楼面地价为测算依据,折算到地面单价需乘以容积率,而2017年第一季度出让地块容积率均不高。以2017年一季度成交的一宗住宅用地为例,××城镇住宅地块容积率仅为1.01,而经测算2016年同期成交的住宅用地平均容积率在2.5~3.0,所以平均容积率不高是造成2017年第一季度土地成交单价不高的重要原因。

二是市本级不同区域土地等级、出让基准价的不同,将直接影响最终成交的土地出让单价。同样以××城镇住宅地块为例,该宗地土地等级为六级,住宅类基准地价约为中心区土地等级三级的一半。所以成交区域不同是造成今年第一季度土地成交单价不高的另一重要原因。

三是受上述大环境的影响,房地产企业竞价积极性不高;同时,土地出让审批权下放后,各区加大了招商引资力度,意向一宗,消化一宗,定向性趋强,也存在相互挤压现象。与2016年相比,2017年一季度的土地交易多为一轮竞价,底价成交,成交单价没有上扬幅度。

3.据分析,商业用地成交量上升原因主要有两点。

一是国家对商品房市场严控,加上国家城镇化战略的推动,使得部分房地产企业股本越来越多地投向商业用地市场。

二是地方政府加大了招商引资力度,推出的商业用地较多,政策驱动力推动商业用地成交比上升。但此有潜在的阶段性过剩风险。

4.据分析,工业用地大幅下降的原因主要有两点。

一是市本级区域可供出让的工业用地越来越少,全市工业产业圈逐步朝××中心城区外围扩展。

二是随着国家对环保行业越来越重视,退二进三等政策使得工业的运作成本越来越大,企业拿地预期成本将会上升。

三、预测分析

(1)土地市场将逐步升温。随着新型城镇化政策的进一步发展,日后城镇化和新农村建设协调推进将逐步深入,这会为开发商尤其是中小开发商将带来新的机遇。××作为二线发达城市,新型城镇化与城乡一体化力度会逐步加大,市本级土地市场,特别是区与区邻接区域的土地市场会趋于活跃。住宅、商业用地将持续推出。

(2)市本级工业用地仍将少量供应。随着国家对环境保护越发重视,以及中心城市发展,本地工业用地比例也会逐步下降。

四、房地产价格走势的分析

影响房地产价格走势的因素,具体如图2-6所示。

图2-6 影响房地产价格走势的因素

下面提供一份房地产价格统计调查方案的范例,仅供参考。

范例:房地产价格统计调查方案

一、调查目的

为以翔实的数据资料反映房地产市场价格的变化趋势,服务于公司领导决策层,服务于财务部门核算,服务于企业全体员工的信息需求,引导和促进本公司持续、健康发展,特制定本方案。

二、调查任务

(1)调查和搜集房地产市场中各种价格,及时、准确地掌握各种价格资料。

(2)编制房屋销售、房屋租赁、物业管理和土地交易等价格指数,科学地计算各种房地产价格,准确反映房地产价格变动的幅度和市场发展趋势。

(3)结合房地产的投资规模、投资效益和市场变化情况等主要指标,积极开展统计分析,及时客观地反映新情况、新问题并提出合理的政策建议。

(4)定期向本公司领导公布各种房地产价格的统计信息。

三、调查范围

本市辖区及周边各郊区。

四、调查内容

本次调查的内容主要包括房屋销售价格、房屋租赁价格、物业管理价格及土地交易价格等。

(1)房屋销售价格。房屋销售价格主要包括新建房地产销售价格、运营中的房地产销售价格两部分。

(2)房屋租赁价格。房屋租赁价格是指房地产的市场租金。

(3)物业管理价格。物业管理价格是指物业管理企业按照物业服务合同的约定,对房屋及配套的设施和相关场地进行维修、养护、管理,维护相关区域的环境卫生和秩序,向业主所收取的费用。

(4)土地交易价格。土地交易价格是指房地产开发商或其他建设单位在开发之前,为取得土地使用权而实际支付的价格,不包括土地的后续开发费用、税费、各种手续费和拆迁费等。土地交易价格主要包括居住用地价格、工业用地价格、商业营业用地价格和其他用地价格等,土地交易方式主要包括拍卖、招标、挂牌销售、市场转让、市场抵押等。

五、调查对象

(1)各级政府房地产行政主管部门,如房地产管理局、国土局、房屋土地交易中心等。

(2)房地产企业。

(3)房地产经营机构。

(4)物业管理企业。

(5)有关企事业单位、机关团体及部分居民。

六、调查方法

房地产价格调查为非全面调查,采用重点调查与典型调查相结合的方法。调查方式采用报表与调查员实地采价相结合的方式。

为保证房地产价格指数的科学性和可靠性,在选择被调查单位时应遵循下表所示的原则。

选择被调查单位应遵循的四大原则

所选被调查单位的房地产营业额总值一般应占本地区总额的75%以上。

七、调查资料的采集及上报

(1)房屋销售价格实行月报。月报的内容包括房地产项目的类型、上月实际销售(出租)总面积和总金额。填写报表时需要填报样本房屋的详细地址(包括门牌号码),以便对采集价格的可比性、准确度进行核实和评估。

(2)房屋租赁、物业管理和土地交易价格数据采集。季报的内容包括房屋租赁、物业管理和土地交易价格方面的信息。每月要调查一次各种价格及数量、金额等。季度数量、金额是该季度每个月(共三个月)的实际交易总数量、总金额分别相加求得,季度价格则由该季三次调查样本价格的算术平均求得。

(3)数据采集过程中的注意事项。房地产交易往往是一次性交易,因此在进行房地产价格调查时,要综合考虑房地产的类型、区域、地段、结构等统计口径的一致性,保证商期、报告期价格的同质可比性。

(4)资料的上报时间和上报方式。在搜集汇总调查资料后,通过房屋销售的价格月报,将汇总结果和原始资料一同于月后3日前(房屋租赁、物业管理和土地交易价格季报于季后月3日前)以公司规定的方式上交总部。

五、房地产物业类型分析

房地产物业类型的分类与分析,具体内容如图2-7所示。

图2-7 房地产物业类型分析

六、开发商销售情况分析

在某一个城市或区域,对开发商销售情况的分析主要包括对其开发量、竣工量、销售面积、营销策略、销售金额进行分析比较,从而为本企业楼盘开发与营销工作制定相应的策略方针。其中,营销策略的分析与比较可以利用经典的4P(产品—Product、价格—Price、渠道—Place和促销—Promotion)模型来进行,具体如图2-8所示。

图2-8 4P模型

策划利剑

房地产企业应用营销策略组合(4P)模型,可以对楼盘项目的产品组合、价格组合、渠道组合、促销组合进行综合分析。

七、三级市场交易情况分析

三级市场是指购买房地产的单位和个人再次将房地产转让或租赁的市场,也就是房地产再次进入流通领域进行交易而形成的市场,包括房屋的交换。

下面提供一份三级市场交易情况分析表的范例,仅供参考。

范例:三级市场交易情况分析表

八、区域房地产政策法规

在对某一个城市或区域进行房地产项目开发前,必须对当地政府在房地产方面的政策法规进行调查分析,明确其对拟开发项目的作用与影响,为前期开发工作提供指导。