孟优、兀突骨整顿残兵，一路南奔，赶上孟获，伏地请罪。孟获谓二人曰：“此非汝二人之过也，盖中其奸计耳。今日之计，断不能与之平地野战。惟退守泸江天险一策而已。”孟优等皆诺。
孟获复谓诸将曰：“今日吾等之败，实属狼狈，既退归泸南，师出无名，败绩业业，恐难服众。”获妻弟带来洞主与银冶洞主杨锋二人属地，本在泸北，乃谓孟获曰：“吾二人甘留于泸阳之地，决死破敌。待大王重整旗鼓，浩荡杀回，合兵夹击。”孟获大喜，乃遗二人军马战象无数。杨锋谓带来曰：“吾银冶洞幽深修狭，若天赐之埤堄，易守难攻。今日曹军北来，必然意图速攻，吾等可以据洞待援。且吾洞中素有毒蛇噩兽，复设以机弩陷坑之属，外卒断不能轻进。”带来乃从其意，二人共引兵据守银冶洞中，且放出谣传，谓孟获不尝折返，留此窥伺。
韩浩自告奋勇，愿引三千军马，往银冶洞中试探。未数时，辄败归，谓夏侯惇曰：“银冶山诚易守难攻之山也。此间瘴气缭绕，居于此中，人皆麻痹，困厄不能思辨。且雾气浓重，不能察其南北，兼有伏弩落石，士卒皆怨声冲天，不能复进。况此山路艰险，虽百万之众，不能俱展，徒若烛火添油，缓灭而已。”时南中瘴重，郭嘉已病，卧于榻车之上。闻之，思度一阵，谓夏侯惇曰：“此洞易破也。不知其有数穴乎？”韩浩曰：“上下山路，俱是极险，出入之径，惟此一途。其或有岐乎？土人皆谓无，浩不知其虚实也。”郭嘉仰天而啸，气不能中传，哀然起坐，袖手而笼。俄而谓夏侯惇曰：“盖兵家之大道，所谓阳谋。大道索索，小道戚戚，敌之所恃，吾之所用。”夏侯惇曰：“军师所言玄奥，愿闻其详。”郭嘉曰：“吾等可围其望溯之口，或以重金诱，或以乱捕迫其土民，使其入洞。”夏侯惇诧然曰：“何也？”郭嘉曰：“粮多兵少，利与坚守；粮少兵多，利于速战。今使其土民入洞，杨锋以收人心计，必不能拒之。如是洞中人满为患，其间存粮有限，焉能不败？兵贵精不贵多，况徒夫妇孺哉？其众更可间杂死间，传扬谣言，以速其乱。”夏侯惇惊拜叹服，谓郭嘉曰：“先生高论，元让拜服。自古用兵围城者，盖以绝援为上，绝禁出入，譬如铁桶一般。而今日先生攻城，不以众寡场论目之，诚高妙之见也！”郭嘉笑曰：“出其不意，攻其不备，如是而已。譬淮阴昔活用‘置于死地而后生’，盖其皆兵法所书。兵形如水，滞则死，化则生。且吾先前布告南军，不杀其首，已用攻心，其不自知士气自颓也。求死而战者生，求生而战者死，如是而已。”
夏侯惇乃使骑卒骁勇彪悍者，弃其衣甲旗号，各持滚油沸炬，往四下举火，焚其屋寨，然诫其杀人夺货之举。并使川人谙熟南语者，众间窃语，言杨锋宽善爱民，可往投之云者。南人不知是计，一则怒曹军隳其屋舍，二则爱杨锋之忠烈，提垂髫而携白首，纷纷来投。杨锋见南人纷纷来投，心中喜然。带来洞主谓之曰：“此间人多不能俱察，或杂曹贼细作，不可不防。”杨锋怫然不悦，谓带来曰：“吾虽不智，亦知民心所向，胜败所系也。今日百姓来投，是信吾义吾，安能拒之门外乎？此皆久居之民，耳目相闻，料无细作。况若人多势众，曹军亦不敢轻来攻山，可倚为后援也。”非但不阻，反拔擢百姓中善辞辩者，使其颂孟获德厚，重加赏赐。
如是十余日，往来山间者，络绎不绝。曹军亦盖不阻之入，然绝其出路。带来闻而心忧，语杨锋曰：“自古用兵之道，皆以死守死围为要，何得彼众不阻民众之来乎？”杨锋曰：“休得多疑。曹贼何以数执大王而不杀之？盖妄图折其心也。吾等虽为边鄙之民，亦有不世之刚烈，岂有见利忘义者乎？故其不能阻之，亦不敢阻之。”带来唯唯而退。
复十余日，洞中粮秣渐寡，杨锋始知中计，乃昭告军民，皆加以训，意出溃围一战。然百姓皆向其和而来，杨锋强加训练，心中焉能不怒？于是怨声四起，祸衅稍生。而其粮秣愈不足支用，杨锋每日止以薄粥食三军，士卒将校，皆面露菜色。带来自告奋勇，语杨锋曰：“士气沉浮，兵家常事。吾可引数百象兵，冲散隘口，银冶可领大军从后杀出。况曹军驻留已久，其后勤之继，未尝有优。”杨锋无法可想，只得允之。
带来跨一头铁牙天神象，持一把双刃斧，催动象兵，杀至隘口。夏侯惇朗声大笑，顾左右曰：“后发制人，先发者制于人，此等螽贼露其败相也！”乃令左右推上一排大车，高二人余，广二三步，其上密布连弩数十架，下备长斧巨镰之属，两侧皆被铁板，上绘朱雀白虎之貌。夏侯惇厉声怒喝曰：“尔等南中小贼听好，此乃神兽火弩车也！且试观汝之兽力，何尝能当此机括之力乎！”一声令下，如漫火海，千百火矢一齐射出，登时天边亦见红色。象虽为万兽之魁，然亦惧火，况弩力猛烈，能摧其外甲，贯其皮肉，象兵阵中，一时血流成河。更兼神兽火弩车一发之际，声若雷震，上慑笼天之浮云，下撼伏地之磐石，前边诸象哀鸣而死，居后者便多有不服饬令者，掉头而走，一时人马慌乱，争相走避，踩死后军无数。虎贲中郎将许褚按捺不住，谓夏侯惇曰：“三军一路大捷，皆出军师、都督二人腹中，仲康忝为先锋，岂非无用乎？”催动胯下金爪骑，挥动蚩尤霸刀，领其本部虎贲重骑杀入地阵之中。只见许褚所到之处，一片血光，而许褚赤盔朱甲，再添辉映，直如一团雷霆一般。带来洞主撞见许褚，只战了一合，为许褚抬手一刀，斩在那巨象后脑，巨象吃痛，拱足而立，带来摔入乱军之中，为曹军捕了。杨锋于后军之中，方欲引左右复战，挥鞭之际，夏侯渊看个真切，拈弓搭箭，一箭射去。杨锋急躲之际，一箭为之射落兜鍪，心惊胆战，慌忙弃了坐骑，引数百亲信之众，自山后杂于乱民之中，化妆遁去。
南军见曹军士气如虹，先自气怯。夏侯惇亦闻带来酒囊饭袋，仰其姐祝融氏为孟获正妻，乃得统战之大权耳。遂于中营中立汤鼎之属，陈百刃之兵。既带上带来，夏侯惇高坐熊皮之上，闭目盘膝，不付一瞥，拂手曰：“此等废将，留之何益？推出去斩了！”带来大惊失色，慌忙伏地叩首曰：“末将愿降！末将愿降！”惇乃以眉目之余光睥之，诘之曰：“汝何用之有？曹公麾下，选士举人，唯才是举，故而不存废人。”带来叩首曰：“将军此去之南，有一河谓泸水。其上水平如镜，浅不及胸腹。然鬼气丛集，人马武进而触之，非死即伤，非夜间子时气静之际不能渡过。”曹军皆不明之。参军荀衍谓夏侯惇曰：“所谓瘴气，盖南中湿热之地，落木之属，败而不萎；死兽亡禽，腐而不朽，故而有鬼气耳。然此不足道哉。土人皆谓乘其气静，吾等盍不反其道而行之，以药石激之乎？但以雄黄、垩石之属，辅以葭苇茅芦之属，焚而入水，可遏其气。兼以乘其势暮，夜间涉过，可保万全。”
夏侯惇乃移其营，与孟获隔泸而峙。韩浩见其滨丛集茅草，苈居风中，谒夏侯惇曰：“此地必有伏兵也。”惇疑曰：“何以观之？”韩浩曰：“浮风之萍，其势必同。然观彼淖中之泽，各自披伏，其间必有匿形者。”言讫，复推其神兽火弩车出，一阵连射，其间果然哀嚎无数，死尸枕藉。惇立于泸滨，隔岸斥孟获曰：“汝本无道之君，弃士之帅。吾闻善用兵者，虽动于九天之上，不尝有一士跛滞；虽藏于九地之下，不尝有一卒枉形。而汝本不知兵，徒遗之死，坐汝之无谋也！且观孰为此人？吾亦尽知汝泸瘴之故，今夜可活擒汝众，慎备勿怠！”乃令左右引带来出。孟获见之，知杨锋、带来兵败，而草中伏兵，亦皆殒命，悲从中来，便欲涉水而战。金环三结曰：“大王节哀。今贼将夏侯惇，乃欲特诱大王入彀也。不若赐拨三结一万兵马，乘夜于下游涉过，劫其营寨。如是则其犯半渡之险，大王但遏其于潭头，待三结拔其本阵，其势必破。”孟获曰：“用兵之略，秘不示人，匹夫尚有诡计，彼三军之将，焉能心口如一焉？其必恐瘴气深重，不敢轻涉，出言恐吓也。然用兵必慎，不可不防。”沙摩柯曰：“北人之败吾军也，盖其军械坚利，不可阻挡。然吾有一计，可以绝其用。今南中诸水之衢，皆构吊脚之楼，下通水底。况泸水平缓，大王不妨以竹木筑土城，外裹土泥，直薄延其内，以至于入水中。则其欲渡之际，直抵城垣之下。立锥之地等不可得，以火烧灼亦不能透，安能复有用械之地乎？”孟获大喜，乃征发民夫，令南军立就土城，巍峨水上，绵延十余里。复拨金环三结引大小船筏数十只，拣士卒久惯瘴气者，巡游上下，以备奇袭。如此设计，获自诩虽天兵天将，亦不得渡，可保高枕无忧。欲知曹军如何破之，且看下回分解。