翌日，无涯老人带红泪来到无涯山东面的一片林子。“小泪，我们先学做人皮面具，今天我带你来这儿就是搜集原料，你要细心地跟着啊。”说吧，来到一棵树前，轻身一跃，上了树，用银针刺破了蜜蜂的窝，金黄的蜂蜜从中细细的流出来，无涯老人用一个小瓷瓶接住，收集了一小罐，回到了红泪的身边，“蜂蜜是用来增加人皮面具的质感和色泽的。”
红泪明白的点点头说：“你刚才刷的一下子就上去了，我也要学。”
无涯老人哭笑不得，想着她在学都学第三遍了，嘴上还是答应：“好，小泪想学什么，无涯爷爷都交给你。”
一边说着，他们又来到了岩石背面，无涯老人用小刀细细的刮着，换了另一个瓶子，装了一瓶子，“这是石灰粉，是人皮面具的主要材料。”
之后他们又采了些幽蓝草，有防腐的作用，这样人皮面具就能保持很长时间了。弄了些树胶，用来使人皮面具凝聚成形。
回到竹屋，无涯老人把几颗珍珠磨成了粉，“珍珠粉是用来中和石灰粉的颜色，加强细腻感的。”
红泪一一的把无涯老人所说的都记在了心里。
准备齐全后，无涯老人把材料按一定的比例导入瓷盆，加水调匀，在加热，使其发生质变，在稠度够了的时候，把它倒入事先准备好的人脸模具中，最后放在暗处风干即可。
在等待人皮面具的时间里，无涯老人又教了红泪武功，大概由于是是一个人的原因，虽然人格发生了变化，潜意识发挥着作用，红泪学的很轻松。
一次红泪去看人皮面具的完成度时，无意中看到屋内一个箱子的一角露出来长鞭的一角，好奇使然，把它翻了出来，跑到无涯老人面前：“无涯爷爷，我喜欢这个，教我使鞭吧。”
无涯老人看看鞭，鞭上出现了一条金色的凤尾，不禁吃了一惊，这条鞭是凤凰鞭，是鬼国的皇室所使用的，据说只要是鬼国的皇室握住此鞭，柄手处都会出现凤尾图腾。无涯老人望着红泪，看来她的身世不简单啊。无涯老人说：“我教你，你要把它学好，还有收好这条鞭，它叫凤凰鞭。以后要在它的柄手处缠上布，而且不能遗失知道吗？”
“恩。我记住了。”红泪认真的说。
无涯老人传授了红泪一套凤凰遨游。红泪使得很好，鞭子像是专门为她而做的，很是顺手。
后来，人皮面具做好了，无涯老人，又教她如何使用人皮面具，还有其他应该注意的地方，如衣着，动作，语气等等，训练她模仿不同的人，红泪似乎特别有天赋，各类的人的易容都装扮的惟妙惟肖。无涯老人还嘱咐她：“人皮面具，根据不同的成分比例，可以做出不同年龄的肤感，这个要她自己去钻研了。”
红泪很是热衷，自己常常实验，经过一翻努力，终于融会贯通，红泪常常哄得无涯老人哈哈大笑，两个人就像祖孙一样，而时间总是过的特别快，一眨眼又是半年过去了。