却说比丘僧与灵虚子，伴着三藏真经，在这林东草屋前化缘。却有几个善信男子，走到面前，问道：“列位长老，从何处来，往何处去？”比丘僧答道：“我老僧与这个道者，是往东行，随缘路上化斋。”三藏道：“我小僧是大唐中国上灵山求取真经回还的。”众男子道：“这地方亏你过来，你想是转山岭来的？”三藏道：“正是，有些难走。如今现有两个徒弟，耽搁了路程，我们在此等候。”众男子道：“只恐有些难走，风狂的狠。”一个说：“风狂打甚紧？那妖怪甚厉害。”一个道：“没有这接连的山林，也不怕他厉害。”
三藏听了这一声“接连的山林”，便问道：“列位善信，这山林连接，有甚么事故？”一个说：“西来叫做狂风林，乃是啸风妖魔据祝东去叫做霪雨林，乃是兴云妖魔占祝师父们当初倒转山岭过去也罢，如今过了西来，定要东去。只是在前林间，风固难当，还讨个干燥衣服；若是过霪雨林，这渗湿了行李物件，都要倏烂。”三藏听得，愁眉问道：“善男子，若似我这担柜，都有包封油纸，可得渗湿么？”男子道：“你便是生漆罩了，也要透入。师父，你这担柜内料是经卷，都是纸张。一定要沾湿了，怎处治才好？”三藏抚膺顿足道：“怎么了，徒弟两个又不见来？”
只见老僧与道者说：“老师父，且放心，你看那林东尽处，可是一人挑着担包来了？”三藏抬头一看，果是八戒担子，乃叫住那挑担汉子。那汉子那里肯住，方要说出啸风魔王差地远送，回过头来看巡林小妖，那里是小妖，却是毫毛变的，见了个孙行者。沙僧见了，知是行者神通，乃扯过汉子来，把经担夺下。汉子没了势，只得空身转回林去，落得个三藏叫了几声“起动，起动。”三藏见经担包柜俱全过了林，只不见行者、八戒前来，好生忧虑。等候许久，自嗟自叹不提。
却说行者，拔根毫毛，变了个小妖，押着汉子，把经担直挑到三藏面前。他却走到八戒处，见狐妖假着他像貌，扯那八戒上风走去。八戒被风刮的昏头昏脑道：“猴精，你便有定风丹在身，不怕风刮。原说保我过林，如今怎么狂风偏向我刮，你既不保我，且把我扯到风头上走。”假行者说：“我这会想起师父等着前行，你休迟挨，快走快走。”行者见了笑道：“那里妖魔，敢大胆假变老孙。我想八戒也有神通慧眼，怎么不拿将出来？是了，是了。想因他怕风一节，把个方寸乱了。我如今救他事小，降妖事大。妖精既假变我捉八戒，我如今且将机就计，捉了妖精着。这事必须唤明了八戒，两个同心努力，方好捉妖精。”
行者忙隐着身，走向八戒耳边道：“师弟，你一向得了慧眼，怎么妖精假变我来诱你，也不知道？我如今要捉妖精，你可正了念头，莫要怕风。有我在此，把慧眼放出来。”八戒只听了行者这几句话，心一安了，便智慧复生。眼见假行者在面前，只不则声。让那假行者推扯，他只是叫风大难走。却看着行者，远远摇身一变，变了啸风魔王。又拔毫毛，变些小妖，随在后边，口里也放着风，走近前来道：“狐妖，你拿的和尚怎么了？如何捱迟许久，不捉他来？”狐妖见是自家魔王，乃复了原形，答道：“大王，颇耐这和尚不肯走，小扶只等刮的他骨懈筋酥， 方才拿他来。”假魔王道：“量这个小和尚，何难捉拿。如今访得那唐僧们，连担包都在林东头，不曾出我地方。且把这小和尚作眼去拿了唐僧们来，一总受用报仇。”
狐妖听了，忙去扯八戒，把根绳子去拴八戒。八戒明明看着魔王是行者变了，他随着狐妖索系，走出林中。将近三藏处，狐妖道：“大王，那前面却是唐僧，还有几个和尚，如今我们作何计较捉他？”假魔王道：“且把这小和尚放了索，莫要惊了唐僧，只说我们来请他。”狐妖道：“他们已过了狂风林，怎肯信大王请他？小妖有一计，大王把小和尚扯了莫放，径往前去，乃霪雨林兴云大王处，叫他诡唐僧们用计捉了，那时大王之仇报矣。”行者听了这句，乃想道：“古怪，方才过了这狂风林，却又是甚么霪雨林？正是过一处，又一处名色。想这八百里火焰山，改了这几处林。老孙不往此处过便了，既往此处过，须是仗真经神力，定要平静了，方才是功果。可恨这妖精，又要算计我们。”乃叫声：“八戒，莫要走了妖精。”行者把睑一抹，复了原形。狐妖见了一惊，翻身就走。被八戒一把扯倒。行者笑嘻嘻的，他两个把妖精拿到三藏前。
八戒解下禅杖就要打，狐妖苦哀哀道：“老爷们，俱是出家人，慈悲为本，乞赐宽宥。”三藏便要放他，行者道：“师父，他，还有啸风魔王，说前边有霪雨林兴云魔王，必然是他一起妖魔。待徒弟以计诱了他来，除了这两林之害。”三藏依言道：“悟空，说的是。”行者叫把狐妖牢拴莫放，他一个筋斗，打到啸风魔王林内，变了一个巡林小妖。只见魔三坐在林内，专等狐妖引了八戒来。行者却走近前道：“大王，狐妖不曾捉得和尚，到被孙行者假变大王，捉得狐妖去了。那孙行者仍说了两句大话道：拿了这妖精去，再来捉大王。”魔王问道：“抓妖随他怎么捉去，便不弄个诡计神通？”小妖道：“狐妖被孙行者与猪八戒两个拿一个，把绳索捆个四马攒蹄，休想那甚么神通诡计。他只远远说，叫请大王速去传与前林兴云大王，再作计较救他。”啸风魔王听了道：“可恼，可恼。”行者恐他不肯出林，乃故意又说两句激魔王说：“大王，那孙行者捉了狐妖去不打紧，他还说，妖精，任你去传与魔王与甚么兴云妖魔，莫说两个，便是十个，都叫他来尝尝老孙的禅杖。”魔王听了，急躁起来，便点了许多麏獐狐免小妖，出得林中，竟到三藏处来。
好行者，一筋斗，先到了林外。见了三藏，把魔王事说知。三藏道：“悟空，一林既过，便往前行吧，何事苦苦又要诈了他来。你说除了地方之害，我道你多生事端。”行者道：“师父，你又说我行的是，如今又转过口来。”三藏道：“悟空，不是这等说。只恐你诱了妖魔来，无计降他去。”只见比丘老僧与道者说：“师父们，你既过了狂风林，保全了担柜，趁天早前途去吧，莫要又缠妖魔了。”三藏依言，把孤妖放了，辞谢老僧道者，叫了几声动劳，押着马垛前走。行者三人，只得挑着担包，随后而行。比丘僧望着三藏去远，乃与灵虚子道：“唐僧虽去，这狐妖定要报了魔王来，如何驱遣了去？”灵虚子答道：“驱遣不难，大则以法力剿他，小则以智力驱他。”比丘僧道：“不然，若以法力剿伤了，释门慈悲方便；以智力驱他，只恐他心不服，又往前途，把唐僧师徒加害。虽然孙行者们有手段挡抵，只是保护经文费了时日。”
他两个正说间，只见陡然生风林外，比丘僧一望，却是一簇妖魔来了。这魔王见唐僧师徒不在，却是一个老和尚同着一个道人坐地，手捏着数珠儿，口里念佛。乃叫小妖问道：“老和尚，那一起挑担押柜和尚，那里去了？”比丘僧答道：“他们上天堂去了。”小妖报与魔王，魔王即扯过那老和尚来问道：“你这老和尚，怎么说挑担押柜的和尚上天堂去了？你出家人，如何打诳语？”比丘僧道：“我老僧是实话。不打诳语。”魔王道：“找看这唐僧们，不是往前途霪雨林去，便是“岭上转小道狭路过去。不然，躲在那个庵观寺院，伯我大王们来加害他。如今谬言上天堂，这天堂在那里上去？若是有个路头，待我领着手下赶去拿了他来。”比丘僧道：“大王，你们上不去，也没有个路头。你们逞妖弄怪，把风惹草，只有个地狱下去。”魔王听了道：“唐僧们如何上天堂？”比丘僧道：“他们求取了如来真经，讽持诵念，自然上天堂。”魔王说：“怎见得？”比丘僧道：“有说，大王岂不闻道讽诵经文者：
龙天生欢喜，诸佛降吉祥。”
魔王道：“怎么我等下地狱？”比丘僧道：“有说，叫做：
一切诸恶孽，尽堕地狱中。”
魔王道：“堕入地狱，便要受诸苦恼，如何解救？”比丘僧笑道：“大王，你要解救，切莫要怀仇恨加害唐僧，休啸风惊伤行客。弭耳攒蹄，伏藏岩穴，修你的来世，自然不堕地狱。”魔王听了道：“承老僧点化了。你众小妖，自归山岩洞谷，安分去吧。”众妖依言各各散，那啸风魔王闭口驯服而去。只有狐妖，“恨”了一声，往前飞走。
比丘僧与灵虚子道：“啸风魔既服心化去，这狐妖心怀忿恨，往前走去，定有个加害唐僧师徒之意，我等当为追捉。”灵虚子道：“师兄，狐本无怪，谁教孙行者以机心诱他！世间妖魔邪怪，皆是以心印心，我们保护经文要紧。这狐妖弄怪，那孙行者自有机变御他。我们且往山岭高处，远观他师徒怎生过这霪雨林去。”比丘僧道：“师兄，我与你奉如来旨意，保护真经。万一唐僧师徒途中被妖魔加害，把真经亵渎，如之奈何？”灵虚子道：“真经到处，自是万邪不敢侵犯；即有妖魔，我们一路跟随保护为何。”比丘僧点首。两个却拔树援藤，漫山越岭，到那高阜处，遥望着唐僧师徒前走不提。
却说狐妖忿恨行者设诈诱他，捆了多时，要弄神通逃去不能，只待唐僧发慈悲心放了他，他要退人狂风林。无奈啸风魔王已被老僧道者点化驯服了，这点忿恨，不曾消得。乃想着霪雨林兴云魔王广有神通，可以借他雪很；又是啸风魔王一气的交契，他便往前赶来，投托兴云魔王。
且说兴云魔王的来历，是何妖魔？乃是当年泾河老龙，只因违了旨意，多降了雨泽，被魏征斩了。恨唐王不曾救解，把唐王诉在冥司。后得唐王忏悔，他这一灵不散，飞到这林来。当先这林，原叫做时雨林。地方有几村落人家，都是好善重僧的。只因老龙一灵到此，逐日兴云布雨，阴霾积出许多虾鳗蟹鲤水族，无日不淋淋漓漓。地方就改了名色，叫做霪雨林。这老龙之灵，倒也显应，自称为兴云魔王。
一日，地方人家苦了这淫雨不怠，备了香烛到林来祈祷天晴。魔王见无牲醴，只是些香烛，说地方亵慢他，越淋漓不止。那些虾鳗等小妖，在这林内成精作怪。忽然狐妖到来，这虾鳗等小妖见了，齐具刀抢迎上前来叫道：“你是那里来的野货，敢在这里窥探？”狐妖道：“列位不必动怒争强，我是云游四方的狐长。打听一件机密事情，来报你们大王的。”众小妖停了刀杖，忙问：“有何说话？”狐妖道：“必须当面禀明，列位自然知道。”于是众小妖押了狐妖来见老魔。按下不表。
且说三藏见天色将晚，一心虑着霪雨林之阻隔，满面愁容，长吁短叹。行者道：“师父放心，且趁着天色尚亮，况且人家不多，又有高大房屋可安这包担马匹，如何便猜疑起来。”三藏道：“悟空，只因你这心肠，把世事看容易了，偏遇着难的所在。”八戒道：“师父，不必催生，好歹也寻个有斋饭吃的人家去投。”
师徒正讲，只见远远一村人家屋脊现出，甚是高大。三藏道：“徒弟们，你看，前边恐是村落，那高屋大厦，我们去投托，住宿一宵也可。”行者道：“师父，你看着似近，我徒弟看来，尚远尚远。只是这阴云渐渐密布，恐有雨来。只怕到了霪雨林，须另在此处，不拘茅檐草屋，且安下的是。”沙僧道：“师父，那旁路里是个人家，可探看借得一宵住，再作计较。”三藏道：“乃勒着马垛子！”行者忙歇下担包，走入傍路来探看这人家。那里是人家，却是何处，且听下回分解。
总批：
啸风大王到底有些根器，一点便化，不似狐妖葛藤缠也。
泾河老龙，受太宗超度一番，只做得个兴云大王。正为无大乘真经力故耳。