〔疏〕去道既遠，澆偽日興，遂使蠢爾之民，好為禍變。廢無為之述，興有為之心，賞善罰惡，以此為化。而禹懷慈愛，猶解泣辜，兵刃所加，爻須天道也。
殺盜非殺，
〔注〕盜自應死，殺之順也，故非殺。
〔疏〕盜賊有罪，理合其誅，順乎素秋，雖殺非殺。此則兵有順義也。
人自為種而天下耳。
〔注〕不能大齊萬物而人人自別，斯人自為種也。承百代之流而會乎當今之變，其弊至於斯者，非禹也，故曰天下耳。言聖知之述非亂天下，而天下叉有斯亂。
〔疏〕夫澆浪既興，分別日甚，人人自為種見，不能大齊萬物。此則解人有心也。聖智之述，使其如是，非禹之過也，故曰天下耳矣。
是以天下大駭，儒墨皆起。
〔注〕此乃百代之弊。
〔疏〕此總論三皇五帝之述，驚天下蒼生，致使儒崇堯舜以飾非，墨遵禹道而自是。既而百家競起，九流爭騖，後代之弊，實此之由也。
其作始有倫，而今乎婦女，
〔注〕今之以女為婦而上下悖逆者，非作始之無理，但至理之弊，遂至於此。
〔疏〕倫，理也。當莊子之世，六國競興，淫風大行，以女為婦，乖禮悖德，莫甚於玆。故知聖進始興，故有倫理，及其末也，例同斯弊也。
何言哉。
〔注〕弊生於理，故無所復言。
〔疏〕從理生教，遂至於此。世澆俗薄，何可稍言。論正#45發憤而傷欺也。
余語汝，三皇五帝之治天下，名曰治之，而亂莫甚焉。
〔注〕必弊故也。
〔疏〕夫三皇之治，實自無。為無為之述，述生於弊，故百代之後，亂莫甚焉。弊亂之狀，列在下文。
三皇之知，上悖日月之明，下睽山川之精，中墮四時之施。
〔疏〕悖，逆也。睽，乖離也。墮#46，廢，壞也。施，澤也。運無為之智以立治方，後世執逵，遂成其弊。致星辰悖彗，日月為之不明；山川乖離，嶽瀆為之崩竭；廢壞四時，寒暑為之億叔。
其知惜#47於蜃躉之尾，鮮規之獸，莫得安其性命之情者，而猶自以為聖人，不可恥乎，其無恥也？
〔疏〕慘，毒也。蟹蔓，尾端有毒也。鮮規，小貌。言三皇之智，損害蒼生，其為毒也，甚於蟹蔓，是故細小蟲獸，皆遭擾動，況乎黔首，如何得安。以斯為聖，於理未可。毒害既多，深可羞塊也。
子貢蹴蹴然立不安。
〔注〕子貢本謂老子獨絕三王，故欲同三王於五帝耳。今又見老子通毀五帝，上及三皇，則失其所以為談矣。
〔疏〕蹴蹴，驚驚貌也。子貢欲救#48三王，同五帝；今見老子詞調高貌#49，排檳五帝，指斥三皇，心形驚悚，失其所謂，故蹴然，形容雖立，心神不安。
孔子謂老聰曰：丘治《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》六經，自以為久矣，孰知其故矣；以奸者七十二君，論先王之道而明周召之邊，一君無所鉤用。甚矣夫，人之難說也，道之難明邪？老子曰：幸矣子之不遇治世之君也。夫《六經》，先王之陳邇也，豈其所以邊哉。
〔注〕所以進者，真性也。夫任物之真性者，其迸則《六經》也。
今子之所言，猶邊也。夫邇，履之所出，而邇豈履哉。
〔注〕況今之人事，則以自然為履，《六經》為進。
夫白鴨之相視，眸子不運而#50風化；蟲，雄嗚於上風，雌應於下風而風化；
〔注〕鷓以眸子相視。蟲以嗚聲相應，俱不待合而便生子，故曰風化。
類自為雌雄，故#51風化。
〔注〕夫同類之雌雄，各自有以相感。相感之異，不可勝極，苟得其類，其化不難，故乃有遙感而風化也。
性不可易，命不可變，時不可止，道不可壅。
〔注〕故至人皆順而通之。
苟得於道，無自而不可；
〔注〕雖化者無方而皆可也。
失焉者，無自而可。
〔注〕所在皆不可也。
孔子不出三月，復見曰：丘得之矣。烏鵲瑪#52，魚傳沫，細要者化，
〔注〕言物之自然，各有性也。
〔疏〕鵲居巢內，交尾而表陰陽；魚在水中，傳沬而為牝牡，蜂取桑蟲，祝為己子。是知物性不同，稟之大道，物之自然，各有性也。
有弟而兄啼。
〔注〕言人之性舍長而視幼，故啼也。
〔疏〕有弟而兄失愛，拾長憐幼，故啼。是知陳迸不可執留，但當順之，物我無累，言人性拾長視幼故啼也。
久矣夫丘不與化為人，不與化為人，安能化人。
〔注〕夫與化為人者，任其自化者也。若繙《六經》以說則疏也。
老子曰：可。丘得之矣。
＃１《闕誤》引張君房本『有』作『在』。
＃２『勃』疑『悖』之訛，今依郭藩引文改。
＃３世德堂本，浙江書局本『耳』作『矣』。
＃４原作『比』，諸本皆作『北』，又依文意故改正。
＃５郭慶藩引文『有復劣無』四字作『有仇有劣』。
＃６郭慶藩引文『猥』作『緩』。
＃７原作『道』，諸本皆作『適』，又依文意故改正。
＃８依郭慶藩引文及文意，『捨」字疑漏，故補。
＃９郭慶藩引文『怠】作『息』。
＃１０趙本『全』下有『也』字。
＃１１原作『任』，諸本皆作『住』，又依文意故改正。
＃１２依郭慶藩引文及上下文當補『所』字。
＃１３王孝魚依上下文補『故』字。
＃１４郭慶藩引文『莫』作『草』。
＃１５郭慶藩引文改『諭』作『喻』。
＃１６『亦』字郭慶藩引文刪。
＃１７趙本無『況夫』二字。
＃１８『也』字依趙本當刪。
＃１９四庫本、浙江書局本『性可』俱作『由假』二字。
＃２０《闕誤》引張君房本『名』下有『者』字。
＃２１世德堂本『斯』作『則』。
＃２２『敖』字當依郭慶藩引文及文意改作『遨』。
＃２３趙本無『則』字。
＃２４原作『救』，今依郭慶藩引文及正文改作『殺」。
＃２５浙江書局本『嘈』作『嗜』，下疏文同。
＃２６浙江書局本『惜』作『僭』，下疏文同。
＃２７『憤』疑『憤』之訛，依郭慶藩引文及正文當改。
＃２８郭慶藩引文『者』下有『不審』二字。
＃２９『總』，浙江書局本作『德』，四庫本作『德』。
＃３０趙本『秉』作『乘』。
＃３１王孝魚說『放』疑作『倣』。
＃３２《闕誤》引張君房本重『傑』字。
＃３３原作『傑』，依正文改作『然』。
＃３４《闕誤》引江南古藏本『嘖』下同有『舌舉而不能初』六字。
＃３５《闕誤》引江南古藏本『人』上有『至』字。
＃３６郭慶藩引文『而』上有『開』字。
＃３７郭慶藩引文刪去『至』字。
＃３８郭慶藩引文『企』作『踞』，下同。
＃３９《闕誤》『王』作『皇』。
＃４０《闕誤》引江南古藏本『不』上有『也』字。
＃４１世德堂本『皇』作『王』。
＃４２郭慶藩引文『治』作『狀』。
＃４３《闕誤》引江南古藏本『黃』上有『昔』字。
＃４４唐寫本『殺』作『服』。
＃４５郭慶藩引文『正』作『主』。
＃４６『填』疑『墮』之訛，依正文改正。
＃４７浙江書局『惜』作『僭』，下疏文同。
＃４８郭慶藩引文『救』作『效』。
＃４９郭慶藩引文『貌』作『邈』。
＃５０《闕誤》引張君房本『而』下有『感』字，下句而下同。
＃５１《闕誤》引張君房本『故』下有『日』字。
＃５２浙江書局本『藹』作『孺』。