完结共65章
倒序
封面
版权信息
前言
第一章 个人理财概述
思维导图
第一节 个人理财相关定义
第二节 个人理财业务的发展及原因
第三节 理财师的执业资格和要求
高频考点预测试题
参考答案及解析
第二章 个人理财业务相关法律法规
思维导图
第一节 理财师的法律法规基础知识
第二节 理财规划中的法律法规
第三节 理财产品及销售相关法律法规
高频考点预测试题
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参考答案及解析
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第三章 理财投资市场概述
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思维导图
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第一节 金融市场概述
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第二节 金融市场分类
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第三节 理财投资市场介绍
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高频考点预测试题
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参考答案及解析
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第四章 理财产品概述
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思维导图
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第一节 银行理财产品
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第二节 银行代理理财产品
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第三节 其他理财产品
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高频考点预测试题
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参考答案及解析
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第五章 客户分类与需求分析
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思维导图
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第一节 了解客户需求的重要性
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第二节 了解客户的主要内容
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第三节 客户分类与客户需求分析
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第四节 了解客户的方法
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高频考点预测试题
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参考答案及解析
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第六章 理财规划计算工具与方法
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思维导图
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第一节 货币时间价值的基本概念
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第二节 规则现金流的计算
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第三节 不规则现金流的计算
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第四节 理财规划计算工具
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高频考点预测试题
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参考答案及解析
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第七章 理财师的工作流程和方法
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思维导图
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第一节 概述（★★★）
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第二节 接触客户、建立信任关系
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第三节 分析客户家庭财务现状
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第四节 明确客户的理财目标
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第五节 制定理财规划方案
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第六节 理财规划方案的执行
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第七节 后续跟踪服务
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高频考点预测试题
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参考答案及解析
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附录一
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理财师金融服务技巧
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附录二
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《个人理财》重要公式汇总
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附录三
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2015年下半年银行业专业人员职业资格考试银行业专业实务——个人理财真题
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参考答案及解析
更新时间：2019-01-03 10:28:04